杰富瑞:下調友邦目標價(jià)至88港元 重申“買(mǎi)入”評級

2024-06-06 10:34:10 來(lái)源: 金融界

  杰富瑞發(fā)表報告指,在友邦公布第一季業(yè)績(jì)后更新預測,以反映新業(yè)務(wù)增長(cháng)和資本回報的驚喜,同時(shí)調整IFRS17模型,將友邦目標價(jià)由96港元降至88港元,重申“買(mǎi)入”評級。杰富瑞指,友邦保險第一季實(shí)際匯率計新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(cháng)27%,遠高于市場(chǎng)預測的19%。年化新保費按實(shí)際匯率計算增23%,利潤率從52.3%增至54.2%。更重要的是,友邦在現有的100億美元股票回購基礎上又增加20億美元。一段時(shí)間以來(lái),投資者一直要求進(jìn)一步的資本回報,但該行認為在現有的回購完成之前,不會(huì )出現這種情況。管理層同時(shí)宣布以年度產(chǎn)生的自由盈余凈額之75%作為目標派付率目標。

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