【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】

1、美股三大指數集體收跌，道指跌1.65%，標普500指數跌1.66%，納指跌2.29%。特斯拉跌6.64%，英偉達跌3.58%，谷歌A跌2.84%，亞馬遜跌2.71%，微軟跌1.54%，Meta、蘋(píng)果接近持平。 

2、WTI原油上漲0.38%,報58.86美元/桶；布倫特原油上漲0.64%,報63.11美元/桶。 

3、截至發(fā)稿，現貨黃金上漲0.36%,報4186.34；截至發(fā)稿，現貨白銀下跌1.29%,報52.54美元/盎司。 

【昨日國內行情回顧】

1、A股三大指數集體上漲，截至收盤(pán)，上證指數漲0.73%，深證成指漲1.78%，創(chuàng )業(yè)板指漲2.55%，北證50漲2.62%。滬深京三市全天成交額20657億元，較上日放量1009億元。全市場(chǎng)近4000只個(gè)股上漲。板塊題材上，電池產(chǎn)業(yè)鏈、有色金屬、有機硅、福建、存儲芯片、光伏設備、液冷服務(wù)器板塊漲幅居前；油氣開(kāi)采及服務(wù)、公路鐵路運輸、銀行板塊表現落后。 

2、港股收盤(pán)，恒生科技指數漲0.8%，恒生指數漲0.56%。港股科技ETF漲1.49%，恒生港股通ETF漲0.96%。板塊方面，金屬與采礦、客運航空公司板塊漲幅靠前；居家用品、石油與天然氣板塊跌幅靠前。 

3、ETF收盤(pán)漲跌不一，電池ETF景順領(lǐng)漲7.30%，電池ETF漲7.14%，鋰電池ETF漲6.94%，標普油氣ETF領(lǐng)跌1.8%，港股通央企紅利ETF南方跌1.33%，東南亞科技ETF跌1.3%。 

4、截至11月12日，上交所融資余額報1.26萬(wàn)億元，較前一交易日減少23.23億元；深交所融資余額報1.22萬(wàn)億元，較前一交易日減少7.01億元；兩市合計2.48萬(wàn)億元，較前一交易日減少30.24億元。 

5、人民幣兌美元中間價(jià)較上日調降32點(diǎn)至7.0865。 

【重大新聞匯總】

1、當地時(shí)間2025年11月10日至13日，中國證監會(huì )主席吳清訪(fǎng)問(wèn)法國巴黎和巴西里約熱內盧，并與法國金融市場(chǎng)監管局（AMF）主席巴貝特-拉亞尼女士（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監會(huì )（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）先生、委員科波拉（Marina Copola）女士分別舉行雙邊會(huì )談，就法國、歐盟、巴西證券市場(chǎng)監管動(dòng)態(tài)、進(jìn)一步深化拓展資本市場(chǎng)雙邊務(wù)實(shí)合作等議題交換了意見(jiàn)。在法、巴期間，吳清還與法國興業(yè)銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構投資者，以及在法、巴展業(yè)的中資企業(yè)和金融機構代表座談，宣傳解讀中共二十屆四中全會(huì )精神和中國資本市場(chǎng)投資機遇，聽(tīng)取國際機構投資者、中資企業(yè)對推進(jìn)中國資本市場(chǎng)高水平開(kāi)放的意見(jiàn)建議。(證監會(huì )) 

2、外交部發(fā)言人宣布：應俄羅斯聯(lián)邦總理米舒斯京邀請，國務(wù)院總理李強將于11月17日至18日出席在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會(huì )第二十四次會(huì )議。應贊比亞共和國政府邀請，國務(wù)院總理李強將于11月19日至20日對贊比亞進(jìn)行正式訪(fǎng)問(wèn)。應南非共和國政府邀請，國務(wù)院總理李強將于11月21日至23日出席在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團領(lǐng)導人第二十次峰會(huì )。(外交部網(wǎng)站) 

3、11月12日，美國國會(huì )眾議院以222票支持、209票反對通過(guò)參議院已通過(guò)的聯(lián)邦政府臨時(shí)撥款法案，美國總統特朗普隨后簽署，結束持續43天的史上最長(cháng)政府“停擺”。該法案為聯(lián)邦政府提供資金直至2026年1月30日。（綜合央視新聞、財聯(lián)社） 

4、11月13日，外交部發(fā)言人林劍連續回應日本首相高市早苗及美國國務(wù)院涉臺言論，強調臺灣問(wèn)題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉；如日方武力介入臺海將構成侵略，中方將行使《聯(lián)合國憲章》賦予的自衛權迎頭痛擊。（綜合央視新聞、澎湃新聞） 

5、11月12日至13日，2025世界動(dòng)力電池大會(huì )在四川宜賓舉行。工信部副部長(cháng)辛國斌宣布：編制“十五五”智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)及新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，擴大動(dòng)力電池在工程機械、船舶、航空器等場(chǎng)景應用，并完善動(dòng)力電池碳管理政策體系。（第一財經(jīng)） 

6、央行數據顯示，10月末M2余額335.13萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.2%；M1余額112萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6.2%，M1-M2剪刀差-2%，顯示企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活躍度提升、個(gè)人投資消費需求回暖。前十個(gè)月社會(huì )融資規模增量累計30.9萬(wàn)億元，同比多增3.83萬(wàn)億元。（綜合央行、第一財經(jīng)） 

7、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|13日表示，中方已同意荷蘭經(jīng)濟部派員來(lái)華磋商安世半導體問(wèn)題，敦促荷方提出實(shí)質(zhì)性、建設性解決方案，從源頭恢復全球半導體產(chǎn)供鏈安全與穩定。（環(huán)球網(wǎng)） 

8、商務(wù)部透露，中國正設計新的稀土出口許可制度，以加快出口流程，具體推出時(shí)間及許可主體資格將適時(shí)公布；中方強調將繼續依法開(kāi)展稀土出口管制，維護全球產(chǎn)供鏈安全。（財聯(lián)社） 

9、內蒙古自治區發(fā)布《全面推進(jìn)美麗內蒙古建設綱要（2025—2035年）》，提出將包頭市建成全國最大稀土新材料基地和全球領(lǐng)先應用基地，實(shí)施新一輪戰略性礦產(chǎn)資源找礦突破行動(dòng)，到2035年全面優(yōu)化礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用結構。（內蒙古自治區人民政府辦公廳） 

10、11月13日，宇樹(shù)科技發(fā)布人形機器人G1-D全棧解決方案，G1-D輪式機器人身高1260-1680 mm，單臂最大負載約3 kg，旗艦版移動(dòng)速度≤1.5 m/s，適用于0-2 m垂直作業(yè)空間。（貝殼財經(jīng)） 

11、多方報道確認，阿里巴巴已秘密啟動(dòng)“千問(wèn)”項目，基于最強開(kāi)源模型Qwen打造對標ChatGPT的個(gè)人AI助手“千問(wèn)APP”，被視為阿里AI戰略由B端向C端擴張的“未來(lái)之戰”。（綜合騰訊科技、科創(chuàng )板日報） 

12、11月13日，百度公布自研芯片昆侖芯路線(xiàn)圖：昆侖芯M100將于2026年初上市，主打大規模推理；昆侖芯M300預計2027年初上市，面向超大規模多模態(tài)大模型訓練與推理。（第一財經(jīng)） 

13、證監會(huì )公告，同意沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊；摩爾線(xiàn)程披露科創(chuàng )板招股意向書(shū)，股票代碼688795，初步詢(xún)價(jià)11月19日，申購11月24日。（證監會(huì )、摩爾線(xiàn)程） 

14、上交所副總經(jīng)理傅浩表示，科創(chuàng )板通過(guò)“1+6”政策組合及第五套上市標準擴圍至人工智能、商業(yè)航天等前沿領(lǐng)域，實(shí)施“科八條”改革優(yōu)化并購重組機制，未來(lái)將涌現更多世界級“明星”科技企業(yè)。（人民財訊） 

15、金融監管總局法規司司長(cháng)王勝邦在財新峰會(huì )透露，將發(fā)布新修訂《商業(yè)銀行并購貸款管理辦法》，助力科創(chuàng )企業(yè)兼并重組；同時(shí)正研究促進(jìn)科技保險高質(zhì)量發(fā)展政策，為科創(chuàng )活動(dòng)提供經(jīng)濟保障。（證券時(shí)報） 

16、美國國防部長(cháng)赫格塞思13日宣布啟動(dòng)“南方之矛”行動(dòng)，由南方司令部領(lǐng)導，旨在清除西半球毒品恐怖分子；“福特”號航母打擊群已部署至南方司令部轄區，加勒比海軍事規模為30多年來(lái)最大。（央視新聞） 

17、CME“美聯(lián)儲觀(guān)察”顯示，12月降息25個(gè)基點(diǎn)概率為51.6%；美聯(lián)儲穆薩萊姆表示“迄今支持降息以保護勞動(dòng)力市場(chǎng)，但現在需要謹慎行事”。（綜合CME、美聯(lián)儲） 

18、騰訊2025年三季報顯示，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入同比增長(cháng)10%至582億元，其中企業(yè)服務(wù)收入實(shí)現雙位數增長(cháng)，受AI相關(guān)云服務(wù)需求上升及微信小店交易額擴大帶動(dòng)。（騰訊公告） 

19、工信部消息，我國已完成第一階段6G技術(shù)試驗，形成300多項關(guān)鍵技術(shù)儲備，連續四年組織6G技術(shù)試驗。（央視新聞） 

20、海博思創(chuàng )與寧德時(shí)代（300750）達成電池及系統產(chǎn)品供應合作，摩根士丹利認為這驗證全球儲能需求強勁及高端產(chǎn)品短缺，重申寧德時(shí)代A股目標價(jià)490元。（新浪財經(jīng)） 

21、九陽(yáng)股份（002242）在互動(dòng)平臺表示，公司沒(méi)有哈基米hachimi相關(guān)產(chǎn)品。（互動(dòng)平臺） 

22、11月13日，泰柬邊境發(fā)生士兵觸雷及交火事件，泰國暫停落實(shí)雙方邊界和平聯(lián)合聲明。中方表示希望泰柬保持克制、相向而行，中方將繼續為緩和局勢發(fā)揮建設性作用。（澎湃新聞） 

【公司公告】

【券商觀(guān)點(diǎn)】

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數據與事件】

·09:30 中國70個(gè)大中城市房?jì)r(jià)指數同比(%)

·10:00 中國城鎮固定資產(chǎn)投資累計同比(%)

·10:00 中國規模以上工業(yè)增加值同比(%)

·10:00 中國規模以上工業(yè)增加值累計同比(%)

·10:00 中國社會(huì )消費品零售總額同比(%)

·10:00 中國社會(huì )消費品零售總額累計同比(%)

·10:00 中國失業(yè)率

·15:45 法國CPI同比(%)

·18:00 歐元區GDP當季環(huán)比(%)

·18:00 歐元區季調后GDP同比(%)

·18:00 歐元區季調后就業(yè)人數同比(%)

·18:00 歐元區就業(yè)人數當季環(huán)比(%)

·19:00 歐元區儲備資產(chǎn)總值