宏觀(guān)經(jīng)濟

　　財政部：1-10月，全國一般公共預算收入186490億元，同比增長(cháng)0.8%；全國一般公共預算支出225825億元，同比增長(cháng)2%；證券交易印花稅1629億元，同比增長(cháng)88.1%。

　　CCTV國際時(shí)訊：日本外務(wù)省亞洲大洋洲局局長(cháng)金井正彰于11月17日起訪(fǎng)問(wèn)中國，預計將與中國外交部亞洲司司長(cháng)劉勁松等人舉行會(huì )談。在會(huì )談中，金井正彰將說(shuō)明日本首相高市早苗近日的涉臺發(fā)言并未改變日方一貫立場(chǎng)，同時(shí)傳達“即便雙方存在立場(chǎng)分歧，也應避免影響人員交流”的立場(chǎng)。

　　財政部：11月17日，國務(wù)院副總理何立峰與德國副總理兼財政部部長(cháng)克林拜爾在北京共同主持第四次中德高級別財金對話(huà)。雙方致力于通過(guò)多雙邊渠道加強宏觀(guān)經(jīng)濟政策協(xié)調，共同促進(jìn)世界經(jīng)濟復蘇和可持續發(fā)展，促進(jìn)全球金融穩定。

　　中國電影（600977）報：《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》《工作細胞》等進(jìn)口日本影片將暫緩上映。經(jīng)向影片引進(jìn)方和發(fā)行方核實(shí)，此次調整是對日本進(jìn)口片綜合市場(chǎng)表現與我國觀(guān)眾情緒評估作出的審慎決策。對原擬于近期上映的日本影片，相關(guān)進(jìn)口方和發(fā)行方均表示，日方的挑釁性言論，勢必會(huì )影響中國觀(guān)眾對日本影片的觀(guān)感。相關(guān)方面將遵循市場(chǎng)規律，尊重觀(guān)眾意愿，決定暫緩上映。

　　中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )：截至2024年末，我國各家城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規模為60.15萬(wàn)億元，相比1995年增長(cháng)134倍，占銀行業(yè)金融機構比例為13.53%，市場(chǎng)份額提升8.24個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率1.76%，撥備覆蓋率188.08%。

　　香港旅游發(fā)展局：10月訪(fǎng)港旅客數字約460萬(wàn)人次，同比上升12%。1至10月共錄得約4100萬(wàn)訪(fǎng)港旅客人次，按年增加12%。其中內地旅客約3144萬(wàn)人次，按年增加11%；非內地旅客約962萬(wàn)人次，按年增加16%。

　　英國《自然》雜志：增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北京蟬聯(lián)2016年以來(lái)全球科研城市榜首的位置。

　　行業(yè)動(dòng)向

　　第一財經(jīng)：近期在上海和北京的二手豪車(chē)交易市場(chǎng)中，在新車(chē)尚不能穩住終端價(jià)格的背景下，二手豪車(chē)“三年打五折”似乎已經(jīng)成了普遍市場(chǎng)行情。在“十幾萬(wàn)就能開(kāi)上保時(shí)捷”“次新小米SU7 Ultra轉頭就降十幾萬(wàn)”的“撿漏誘惑”下，年輕人盯上了二手豪車(chē)市場(chǎng)。

　　中國能源網(wǎng)：全球DRAM市場(chǎng)缺貨，下游模組價(jià)格跟漲且一貨難求。有渠道經(jīng)銷(xiāo)商要求客戶(hù)“買(mǎi)一條DRAM模組，要搭配一片主板”，為DRAM問(wèn)世以來(lái)首次。另外，PC零組件渠道商透露，報價(jià)“一天多變”，報價(jià)網(wǎng)站僅供參考，現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)報價(jià)才算數，且需要有確定購買(mǎi)意向才報價(jià)，上午下午報價(jià)未必一致。

　　TrendForce：2026年全球市場(chǎng)仍面臨不確定性，通脹持續干擾消費市場(chǎng)表現。存儲器步入強勁上行周期，導致整機成本上揚，并將迫使終端定價(jià)上調，進(jìn)而沖擊消費市場(chǎng)。下修2026年全球智能手機及筆電的生產(chǎn)出貨預測，從原先的年增0.1%及1.7%，分別調降至年減2%及2.4%。

　　中汽協(xié)：10月，新能源汽車(chē)出口25.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)15.4%，同比增長(cháng)99.9%。1-10月，新能源汽車(chē)出口201.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)90.4%。

　　乘聯(lián)分會(huì )崔東樹(shù)：2025年汽車(chē)投資增速達到17.5%，近兩年汽車(chē)投資超預期的強，處于近年的1-10月歷史高位，也遠高于其它制造業(yè)行業(yè)的投資增速。

　　公司動(dòng)態(tài)

　　阿里巴巴：11月17日正式宣布“千問(wèn)”項目，全力進(jìn)軍AI to C市場(chǎng)。當天千問(wèn)APP公測版上線(xiàn)，基于全球性能第一的開(kāi)源模型Qwen3，憑借免費，以及與各類(lèi)生活場(chǎng)景生態(tài)的結合，與ChatGPT展開(kāi)全面競爭。

　　百勝中國：到2028年，肯德基計劃將門(mén)店總數增加約三分之一至17000多家，并在2026年至2028年間實(shí)現系統銷(xiāo)售額中至高單位數的年均復合增長(cháng)率。力爭經(jīng)營(yíng)利潤在2028年突破100億元。

　　盒馬創(chuàng )始人侯毅：因線(xiàn)下門(mén)店經(jīng)營(yíng)壓力大，計劃到12月中旬關(guān)閉所有“派特鮮生”門(mén)店，但會(huì )保留線(xiàn)上業(yè)務(wù)。

　　21世紀經(jīng)濟報道：?jiǎn)伪瓨藘r(jià)49元、人均消費40元以上的高端網(wǎng)紅酸奶品牌Blueglass，近期加入了降價(jià)行列。其部分產(chǎn)品在第三方外賣(mài)平臺售價(jià)低至19.9元，較線(xiàn)下49元的原價(jià)大幅下跌60%，降價(jià)幅度十分顯著(zhù)。

　　霸王茶姬：迎來(lái)創(chuàng )立8周年。截至6月30日，伯牙絕弦累計銷(xiāo)量已超12.5億杯。目前霸王茶姬全球門(mén)店突破7000家，覆蓋馬來(lái)西亞、美國等國家和地區。

　　重要公告

　　寧德時(shí)代（300750）公告，本次詢(xún)價(jià)轉讓價(jià)格為376.12元/股，較昨日收盤(pán)價(jià)折價(jià)3.8%。

　　中芯國際在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中稱(chēng)，公司承接了大量模擬、存儲包括NOR/NAND Flash、MCU等急單，目前存儲行業(yè)供應存在缺口預計高價(jià)位態(tài)勢將持續。

　　海峽創(chuàng )新（300300）公告，股票交易異常波動(dòng)，今起停牌核查。

　　華夏幸福（600340）公告，法院指定公司預重整臨時(shí)管理人。

　　盛科通信公告，股東國家集成電路基金減持2.49%公司股份。

　　小鵬汽車(chē)第三季度營(yíng)收203.8億元，同比增長(cháng)102%；第三季度調整后每股虧損0.080元。預計第四季度營(yíng)收215億元至230億元。

　　天孚通信（300394）公告，初步確定的本次詢(xún)價(jià)轉讓價(jià)格為140元/股，較收盤(pán)價(jià)折價(jià)7.2%。

　　英聯(lián)股份（002846）公告，某新能源科技公司計劃未來(lái)兩年向江蘇英聯(lián)合計采購5000萬(wàn)㎡以上的準固態(tài)半固態(tài)電池專(zhuān)用復合鋁箔材料。

　　深圳新星（603978）公告，全資子公司贛州松輝三氟化硼項目取得試生產(chǎn)批復，主要應用于鋰電池、固態(tài)電池添加劑等。

　　生益電子公告，擬定增募資不超過(guò)26億元，用于人工智能計算HDI生產(chǎn)基地建設項目等。

　　富臨精工（300432）公告，第二大股東、實(shí)際控制人安治富計劃減持不超1%股份。

　　天普股份（605255）公告，收到中昊芯英出具的《要約收購報告書(shū)》，要約收購價(jià)格為23.98元/股。

　　漢嘉設計（300746）公告，控股子公司董事長(cháng)沈剛被留置。

　　亞星化學(xué)（600319）公告，擬購買(mǎi)天一化學(xué)100%股權，股票復牌。

　　科創(chuàng )信息（300730）公告，涉嫌信息披露違法違規，公司被中國證監會(huì )立案調查。

　　普冉股份公告，擬1.44億元收購諾亞長(cháng)天31%股權，實(shí)現間接控股高性能閃存公司SHM。

　　平潭發(fā)展（000592）公告，10月17日迄今股價(jià)累計漲幅255%嚴重背離公司基本面，今起停牌核查。