超3300股上漲，消費電子、半導體芯片爆發(fā)，賽微電子大漲18%
11月27日，A股早盤(pán)沖高回落，截至午間收盤(pán)，滬指漲0.49%，深成指漲0.38%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.56%。全市場(chǎng)半日成交額1.1萬(wàn)億。全市場(chǎng)超3300只個(gè)股上漲。
板塊方面，有機硅、消費電子、電池等板塊漲幅居前，海南、影視院線(xiàn)等板塊跌幅居前。
半導體芯片股走勢強勁，CPO概念股繼續活躍。賽微電子（300456）盤(pán)中觸及20cm創(chuàng )歷史新高，午間收盤(pán)漲超18%。此外，希荻微漲超11%，電科芯片（600877）漲停，太辰光（300570）漲超10%，劍橋科技（603083）漲超9%，新易盛（300502）一度漲超10%，國芯科技、海光信息、中科藍訊等紛紛跟漲。
消息面上，谷歌正加快自研AI芯片TPU的商業(yè)化步伐，有報道稱(chēng)谷歌正與Meta等科技大廠(chǎng)談外采合作。在外界看來(lái)，如果合作落地，TPU將進(jìn)入谷歌體系之外的超大規模數據中心，或對英偉達GPU 主導的算力市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。
華泰證券表示，多芯片互聯(lián)是實(shí)現AI算力擴展的關(guān)鍵。而CPO作為硅光與先進(jìn)封裝的融合方案，能夠在保持高帶寬密度的同時(shí)降低傳輸損耗，或將成為突破算力擴展瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)路徑，有望于2027年實(shí)現大規模商用。
東北證券認為，光模塊景氣度再攀升，重視產(chǎn)業(yè)鏈上游機會(huì )。明年光模塊需求可見(jiàn)度較高，訂單指引持續上修，供不應求將成為行業(yè)常態(tài)，景氣度持續攀升。
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