港股破發(fā)股禾賽科技跌9.53% 募41.6億港元高瓴浮虧
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月12日訊禾賽科技(02525.HK)港股今日收報170.00港元,跌幅9.526%,今日盤(pán)中最低價(jià)165.90港元,達到11月10日盤(pán)中所創(chuàng )上市以來(lái)最低價(jià)。目前,禾賽科技已跌破港股發(fā)售價(jià)。
禾賽科技2025年9月16日在港交所上市。最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結果公告顯示,禾賽科技全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數目為19,550,000股發(fā)售股份(經(jīng)計及發(fā)售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定),香港發(fā)售股份數目為1,955,000股發(fā)售股份(經(jīng)計及發(fā)售量調整權獲悉數行使),國際發(fā)售股份數目為17,595,000股發(fā)售股份(經(jīng)計及發(fā)售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定)。
禾賽科技的聯(lián)席保薦人、保薦人兼整體協(xié)調人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司、招銀國際融資有限公司,整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司,聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途證券國際(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際證券有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司。
禾賽科技的最終發(fā)售價(jià)為212.80港元,最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)為228.00港元,所得款項總額為4,160.24百萬(wàn)港元,扣除按最終發(fā)售價(jià)計算的預計應付上市開(kāi)支154.99百萬(wàn)港元,所得款項凈額為4,005.25百萬(wàn)港元。禾賽科技計劃將全球發(fā)售所得款項凈額用于下列用途:所得款項凈額約50%預計將分配用作研發(fā)投資;所得款項凈額約35%(或約1,297.1百萬(wàn)港元)預計將分配用作投資生產(chǎn)能力,以確保持續交付高性能、高可靠性的產(chǎn)品,滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求;所得款項凈額約5%預計將分配用作業(yè)務(wù)發(fā)展,以加速業(yè)務(wù)擴張;及所得款項凈額約10%預計將分配用作營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途,以支持業(yè)務(wù)運營(yíng)及增長(cháng)。
禾賽科技的基石投資者為HHLRA、泰康人壽、WT Asset Management、Grab Inc.、宏達集團、Commando Global Fund。其中,HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”)作為高瓴集團Hillhouse Group旗下成員,是一家根據開(kāi)曼群島法律注冊成立的獲豁免公司,擔任若干投資基金(統稱(chēng)為“HHLRA基金”)的投資管理人。
HHLRA是禾賽科技最大基石投資者。為基于國際發(fā)售價(jià)228.00港元作為指示性發(fā)售價(jià)(即最高公開(kāi)發(fā)售價(jià))計算及假設發(fā)售量調整權未獲行使,HHLRA投資金額為50.0百萬(wàn)美元,泰康人壽投資金額為28.0百萬(wàn)美元,WT Asset Management投資金額為30.0百萬(wàn)美元,Grab Inc.投資金額為10.0百萬(wàn)美元,宏達集團投資金額為20.0百萬(wàn)美元,Commando Global Fund投資金額為10.0百萬(wàn)美元。
0人