- 昨日收盤指數(shù)
- 上證指數(shù)：4112.60 -0.327%
- 深證指數(shù)：14306.73 0.408%
- 恒生指數(shù)：26923.62 -0.282%
【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】
1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.60%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.26%，納指漲0.25%。英偉達(dá)漲2.10%，Meta漲0.86%，亞馬遜漲0.65%，谷歌A跌0.91%，蘋果跌0.67%，微軟跌0.59%，特斯拉接近持平。
2、WTI原油下跌0.07%,報(bào)59.04美元/桶；布倫特原油下跌3.98%,報(bào)63.87美元/桶。
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下跌0.21%,報(bào)4606.86；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌1.65%,報(bào)90.67美元/盎司。
【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)跌0.33%報(bào)4112.60點(diǎn)，深證成指漲0.41%報(bào)14306.73點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%報(bào)3367.92點(diǎn)，北證50跌2.28%報(bào)1544.84點(diǎn)。全市場(chǎng)成交額29113億元，較上日成交額縮量10754億元。板塊題材上，貴金屬、能源金屬、存儲(chǔ)芯片板塊活躍，商業(yè)航天、AI應(yīng)用板塊調(diào)整。
2、港股收盤，恒生科技指數(shù)跌1.35%，恒生指數(shù)跌0.28%。港股通科技ETF鵬華跌0.63%，恒生港股通ETF跌0.07%。板塊方面，海上運(yùn)輸、消費(fèi)信貸板塊漲幅靠前；建筑產(chǎn)品、醫(yī)療保健技術(shù)板塊跌幅靠前。
3、ETF收盤漲跌不一，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏領(lǐng)漲6.91%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)漲5.38%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲5.32%，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF領(lǐng)跌9.68%，衛(wèi)星ETF易方達(dá)跌9.66%，衛(wèi)星ETF鵬華跌9.22%。
4、截至1月14日，上交所融資余額報(bào)13395.30億元，較前一交易日增加82.60億元；深交所融資余額報(bào)13318.12億元，較前一交易日增加68.02億元；兩市合計(jì)26713.42億元，較前一交易日增加150.62億元。
5、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0064，較上日調(diào)高56點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。
【重大新聞匯總】
1、2026年1月15日，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅同伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報(bào)了伊朗局勢(shì)最新進(jìn)展，強(qiáng)調(diào)伊近期騷亂系外部勢(shì)力煽動(dòng)所致，目前已恢復(fù)平穩(wěn)。伊方已作好應(yīng)對(duì)外部干涉準(zhǔn)備，同時(shí)對(duì)話大門仍然敞開，期待中方為地區(qū)和平穩(wěn)定發(fā)揮更大作用。王毅表示，中方一貫主張遵守聯(lián)合國(guó)憲章宗旨和國(guó)際法，反對(duì)在國(guó)際關(guān)系中使用或威脅使用武力，反對(duì)將本國(guó)意志強(qiáng)加于別國(guó)，反對(duì)世界倒退回“叢林法則”。中方相信伊政府和人民將團(tuán)結(jié)一致，克服困難，保持國(guó)家穩(wěn)定，維護(hù)正當(dāng)權(quán)益。希望各方珍惜和平，保持克制，通過(guò)對(duì)話解決分歧，中方愿為此發(fā)揮建設(shè)性作用。(外交部網(wǎng)站)
2、國(guó)家電網(wǎng)公司宣布，“十五五”期間固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬(wàn)億元，較“十四五”增長(zhǎng)40%，以擴(kuò)大有效投資帶動(dòng)新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。(上證報(bào))
3、中國(guó)航天科技集團(tuán)召開2026年度工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌宇航重大工程實(shí)施與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，深入推進(jìn)載人登月、深空探測(cè)等重大工程，全力突破重復(fù)使用火箭技術(shù)，并大力發(fā)展商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。(中國(guó)航天科技集團(tuán))
4、我國(guó)太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射谷神星一號(hào)海射型遙七運(yùn)載火箭，搭載的天啟星座06組衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道。(央視新聞)
5、央行公布，2025年全年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為35.6萬(wàn)億元，比上年多3.34萬(wàn)億元。
6、外交部回應(yīng)美國(guó)總統(tǒng)特朗普關(guān)于批準(zhǔn)向中國(guó)出售H200人工智能芯片的言論，中方已多次表明立場(chǎng)。(環(huán)球網(wǎng))
7、人民銀行宣布，下調(diào)各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，各類再貸款一年期利率降至1.25%，并完善結(jié)構(gòu)性工具以支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型優(yōu)化。(人民財(cái)訊)
8、財(cái)聯(lián)社聲明，從未發(fā)布“利歐股份董事長(zhǎng)擬赴京反映情況”的不實(shí)消息，將追究法律責(zé)任。(財(cái)聯(lián)社)
9、A股融資客入市熱情高漲，部分券商兩融額度吃緊，但多數(shù)券商表示資金充足。(第一財(cái)經(jīng))
10、央行開展1793億元7天逆回購(gòu)操作，利率為1.40%，與此前持平。(同花順iFinD)
11、人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好企業(yè)年金工作的意見》，鼓勵(lì)用人單位和職工按較高比例繳納企業(yè)年金，推動(dòng)中小微企業(yè)建立企業(yè)年金。(央視新聞)
12、中國(guó)人民銀行決定增加科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度4000億元，總額度達(dá)1.2萬(wàn)億元，并將研發(fā)投入水平較高的民營(yíng)中小企業(yè)納入支持領(lǐng)域。(央行)
13、阿里千問(wèn)上線“AI生活助理”，支持一句話點(diǎn)外賣、訂酒店等功能。(藍(lán)鯨新聞)
14、合肥市發(fā)布《合肥市“十五五”商業(yè)航天及深空探測(cè)發(fā)展規(guī)劃》編制服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)公告，謀劃商業(yè)航天及深空探測(cè)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展路徑。(合肥市投資促進(jìn)局)
15、我國(guó)成功發(fā)射阿爾及利亞遙感三號(hào)衛(wèi)星A星。(央視新聞)
16、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，由于通脹過(guò)高，需要保持緊縮政策。
17、財(cái)政部公告，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，政策有效期至2027年12月31日。
18、“22萬(wàn)科02”、“22萬(wàn)科04”、“22萬(wàn)科06”均漲超20%，觸發(fā)臨時(shí)停牌。
19、人民銀行副行長(zhǎng)鄒瀾表示，降準(zhǔn)降息還有一定空間，金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金率平均為6.3%，降息有助于降低銀行付息成本。(人民財(cái)訊)
20、臺(tái)積電公布，第四季度凈利潤(rùn)達(dá)5057億新臺(tái)幣，2025年資本支出達(dá)409億美元，第四季度毛利率62.3%。(臺(tái)積電)
21、美國(guó)總統(tǒng)特朗普傾向于對(duì)伊朗進(jìn)行“快速、決定性打擊”，美國(guó)國(guó)防部已制定行動(dòng)方案。(央視新聞)
22、巴基斯坦總理夏巴茲證實(shí)，多個(gè)國(guó)家正洽談購(gòu)買JF-17“雷電”戰(zhàn)斗機(jī)，包括印度尼西亞、孟加拉國(guó)等。(環(huán)球網(wǎng))
23、菲律賓宣布，自2026年1月16日起中國(guó)公民可免簽入境菲律賓，停留時(shí)間最長(zhǎng)為14天。(界面新聞)
24、東方證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘表示，2026年上半年投資機(jī)會(huì)在科技、制造、周期，中盤藍(lán)籌有望再崛起。(財(cái)聞)
25、美國(guó)北方司令部成立“黃金聯(lián)合特遣部隊(duì)”，旨在加強(qiáng)美國(guó)本土綜合防空反導(dǎo)體系的整合與協(xié)同。(央視新聞)
26、高盛預(yù)測(cè)，若印尼對(duì)2026年鎳礦實(shí)施更嚴(yán)格的2.6億噸開采配額限制，鎳價(jià)或接近18000美元/噸。(高盛)
27、瑞銀證券分析師指出，中國(guó)AI泡沫概率較小，頭部企業(yè)資本開支僅為美國(guó)同行的1/10，但模型能力相近。(人民財(cái)訊)
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項(xiàng) |
|---|---|
| 利歐股份 | 公司股票將于1月16日停牌核查 |
| 天際股份 | 預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)為7000萬(wàn)元–1.05億元，上年同期虧損13.61億元 |
| 深交所 | 因多項(xiàng)違規(guī)行為向天際股份下發(fā)監(jiān)管函 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 預(yù)計(jì)2025年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)47.80%到53.71% |
| 立訊精密 | 擬以10億元-20億元回購(gòu)公司股份 |
| 昆侖萬(wàn)維 | 預(yù)計(jì)2025年年度凈利潤(rùn)為負(fù)值 |
| 志特新材 | 公司股票將于1月16日復(fù)牌 |
| 容百科技 | 公司股票繼續(xù)停牌1日 |
| 華勝天成 | 公司目前涉及AI 業(yè)務(wù)的相關(guān)收入占公司整體營(yíng)業(yè)收入的比例較低，對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大影響 |
| 景嘉微 | 預(yù)計(jì)2025年度凈利潤(rùn)為-1.8億元至-1.2億元 |
| 圣暉集成 | 在手訂單余額為25.38億元 |
| 上汽集團(tuán) | 預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)438%到558% |
| 順豐控股 | 擬與極兔速遞互認(rèn)股份 涉資近83億港元 |
| 德福科技 | 擬以7500萬(wàn)元-1.5億元回購(gòu)公司股份 |
| 牧原股份 | 預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)同比下降14.93%–20.21% |
| 天虹股份 | 控股子公司中標(biāo)3057.75萬(wàn)元項(xiàng)目 |
| 航天發(fā)展 | 公司下屬航天天目(重慶)衛(wèi)星科技有限公司對(duì)公司整體業(yè)績(jī)影響極小 |
| 玉禾田 | 西藏天之潤(rùn)擬減持5%股份 |
| 納微科技 | 預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54.51%至75.03% |
| 交大思諾 | 預(yù)計(jì)2025年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33.79%～64.67% |
【券商觀點(diǎn)】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點(diǎn) |
|---|---|
| 東吳證券 | 研報(bào)指出2026年機(jī)械設(shè)備出海三大機(jī)遇：1)一帶一路推動(dòng)資源國(guó)油氣礦產(chǎn)投資提速，國(guó)產(chǎn)設(shè)備全球份額擴(kuò)張，重點(diǎn)推薦三一重工、中聯(lián)重科等工程機(jī)械及杰瑞股份等油服企業(yè)；2)歐美需求復(fù)蘇帶動(dòng)出口鏈工具市場(chǎng)、工業(yè)叉車及高空作業(yè)平臺(tái)修復(fù)，推薦巨星科技、杭叉集團(tuán)等標(biāo)的；3)高端制造業(yè)從產(chǎn)能出海轉(zhuǎn)向技術(shù)出海，光模塊、鋰電及光伏設(shè)備憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)加速海外布局，推薦先導(dǎo)智能、邁為股份等。核心邏輯圍繞中國(guó)對(duì)外投資增長(zhǎng)、歐美需求復(fù)蘇及技術(shù)出海突破展開。【聚焦領(lǐng)域：機(jī)械設(shè)備】 |
| 招商證券 | 1. 玉米：主產(chǎn)國(guó)預(yù)期豐產(chǎn)，供需缺口顯著收窄。USDA報(bào)告調(diào)增2025/26年全球玉米產(chǎn)量預(yù)期至12.96億噸，產(chǎn)需缺口收窄至379萬(wàn)噸。中國(guó)和美國(guó)產(chǎn)量預(yù)期大幅上修，庫(kù)銷比下滑至22.4%，利空國(guó)際玉米價(jià)格。2. 小麥：全球供應(yīng)充足，期末庫(kù)銷比較前值擴(kuò)大。產(chǎn)量預(yù)期調(diào)增至8.42億噸，產(chǎn)需盈余1826萬(wàn)噸，庫(kù)銷比升至33.8%，利空國(guó)際麥價(jià)。3. 投資建議：看好種植端及種業(yè)景氣，推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)，因轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)面提速將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容和格局重塑�！揪劢诡I(lǐng)域：農(nóng)林牧漁】 |
| 中金公司 | 研報(bào)指出商業(yè)航天主題下光伏制造端相關(guān)公司股價(jià)持續(xù)上漲，重申看好制造產(chǎn)業(yè)端落地催化。低軌衛(wèi)星軌道與頻段資源競(jìng)爭(zhēng)加速，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天政策和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)短期催化；中期全球低軌星座進(jìn)入密集組網(wǎng)期；長(zhǎng)期太空算力布局打開需求空間。頭部晶硅電池廠股權(quán)合作落地，技術(shù)成果商業(yè)化加速，CPI膜有望成為太陽(yáng)翼柔性封裝方案之一。產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)參與度增強(qiáng)，看好相關(guān)補(bǔ)漲標(biāo)的機(jī)會(huì)，如鈞達(dá)股份、東方日升、上海港灣等。晶科能源和天合光能等企業(yè)在鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)儲(chǔ)備完善，短中期太空光伏商業(yè)化落地有望呈現(xiàn)成長(zhǎng)彈性�！揪劢诡I(lǐng)域：公用事業(yè)】 |
| 中信證券 | UMI技術(shù)的數(shù)據(jù)采集具有低成本和高效率特性，已被廣泛采納。第一人稱視頻數(shù)據(jù)的規(guī)�；褂玫玫筋^部廠商認(rèn)證，多元視頻學(xué)習(xí)將促進(jìn)以視頻生成模型為基礎(chǔ)的世界模型發(fā)展。2026年被視為具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)元年，當(dāng)前具身模型水平仍弱于硬件基礎(chǔ)，迭代進(jìn)化是關(guān)鍵。SkildAI、PhysicalIntelligence、銀河通用等企業(yè)的資本化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，具身模型企業(yè)的定價(jià)邏輯有望更加清晰。【聚焦領(lǐng)域：機(jī)械設(shè)備】 |
| 國(guó)盛證券 | 順豐控股與極兔速遞達(dá)成戰(zhàn)略性交叉持股協(xié)議，順豐認(rèn)購(gòu)極兔8.22億股股份，持股10%，極兔認(rèn)購(gòu)順豐2.26億股H股股份，持股4.29%。雙方股權(quán)綁定五年，順豐獲得極兔董事會(huì)席位。合作將加強(qiáng)雙方在海外網(wǎng)絡(luò)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，順豐擁有跨境頭程與干線資源，極兔在東南亞、中東、拉美等13個(gè)國(guó)家擁有末端網(wǎng)絡(luò)，共同提升端到端跨境物流解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)上，極兔以低價(jià)電商快遞為主，順豐以高端時(shí)效快遞為主，雙方資源互補(bǔ)。此次合作深化了雙方從業(yè)務(wù)合作到股權(quán)綁定的關(guān)系，有助于共同拓展全球市場(chǎng)。投資建議推薦極兔速遞和順豐控股，極兔受益于東南亞及新興市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性，順豐則具備順周期特征，未來(lái)盈利彈性有望釋放。【聚焦領(lǐng)域：交通運(yùn)輸】 |
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.15:00 德國(guó)CPI同比(%)
.17:00 意大利CPI同比(%)
.22:15 美國(guó)工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比(%)
.22:15 美國(guó)工業(yè)產(chǎn)出同比(%)