中集環(huán)科（301559）3月24日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2025年3月24日接受23家機構調研，機構類(lèi)型為QFII、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽(yáng)光私募機構。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內容介紹： 公司基本情況介紹： 中集環(huán)科是中集集團（000039）旗下公司。本公司主要從事罐式集裝箱行業(yè)的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的液體、液化氣體（常溫）集裝箱化物流裝備制造企業(yè)和全生命周期服務(wù)商，并衍生出醫療設備部件業(yè)務(wù)。 2024年，面對復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，公司始終堅持高質(zhì)量發(fā)展主線(xiàn)，通過(guò)推進(jìn)智能制造、數字化升級等舉措，實(shí)現穩中求進(jìn)，在新形勢下夯實(shí)長(cháng)期競爭力。

　　問(wèn)：公司對25年罐箱行業(yè)景氣度，市場(chǎng)增速相比2024年的看法？

　　答：2025年，外部環(huán)境存在著(zhù)極大的不確定性。2025年兩會(huì )提出，國家將實(shí)施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。宏觀(guān)及行業(yè)層面仍充滿(mǎn)不確定因素，2025年公司力爭在復雜環(huán)境下取得較好的業(yè)績(jì)表現。

　　問(wèn)：2024年毛利率下降。請介紹毛利率下降的原因。

　　答：2024年與23年相比，標準罐箱與碳鋼罐箱的毛利率有所下降，毛利率較同期分別下降6.04%和14.54%。 根據國際罐式集裝箱組織ITCO數據統計，截至2025年1月，全球罐箱市場(chǎng)保有量達到88.20萬(wàn)臺，2024年新增造箱量4.21萬(wàn)臺，新增造箱量同比下滑25.58%。2024年，我司標罐走勢與罐箱行業(yè)保持一致，碳鋼罐箱受下游行業(yè)影響較大。 匯率方面，2024年3季度與4季度趨勢走異，雙向波動(dòng)較大，2024年三、四季度業(yè)績(jì)影響較大。

　　問(wèn)：請介紹公司在手訂單情況。

　　答：2024年累計新簽訂單29.94億元，同比減少9.38%；截至2024年12月31日，公司在手訂單9.37億元，同比減少17.66%。

　　問(wèn)：公司罐箱市場(chǎng)占有率較高，競爭對手有哪些、公司的競爭優(yōu)勢？

　　答：主要競爭對手為靖江亞泰與四方科技（603339）。我司擁有規模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、范疇優(yōu)勢與協(xié)同優(yōu)勢。 規模優(yōu)勢上，能夠適時(shí)完成設備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實(shí)現銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。 品牌優(yōu)勢上，歷經(jīng)20余年的高質(zhì)量發(fā)展，我司成功搭建起行業(yè)供應鏈，大力培育了罐箱在國內的應用市場(chǎng)，所生產(chǎn)的罐箱經(jīng)歷了全生命周期的檢驗。 范疇優(yōu)勢上，公司致力于為客戶(hù)提供罐式集裝箱全生命周期的一站式解決方案和增值服務(wù)，罐箱產(chǎn)品涵蓋標準液體罐箱、特種液體罐箱、氣體罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，產(chǎn)品線(xiàn)豐富。 協(xié)同優(yōu)勢上，公司從供應端已經(jīng)打造穩定可靠、智能化的供應鏈體系，以產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的穩定性與及時(shí)性，在供應鏈資源端和管理端形成了較強競爭優(yōu)勢。

　　問(wèn)：后續的派息率與資本開(kāi)支計劃？

　　答：公司堅持以投資者為本，高度重視對投資者的合理投資回報，制定了《未來(lái)三年股東分紅回報規劃（2024年-2026年）》，“在滿(mǎn)足前述現金分紅條件情況下，公司每年以現金方式分配的利潤不應低于當年實(shí)現的按照合并財務(wù)報表口徑可分配利潤或當年實(shí)現的母公司可分配利潤中孰低的50%”。2024年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利4.4元，合計派發(fā)現金紅利2.64億元。

　　問(wèn)：罐箱目前下游的用途，細分行業(yè)？

　　答：標準不銹鋼液體罐箱通常指按照國際標準20英尺尺寸設計的通用不銹鋼液體罐箱。相較于特種罐箱，標箱主要運輸大宗化工品。 特種不銹鋼液體罐箱是根據客戶(hù)個(gè)性化需求，在尺寸、功能等方面進(jìn)行特殊配置處理的不銹鋼液體罐箱。尺寸方面，主要應客戶(hù)需求，開(kāi)發(fā)出超大容積鐵路罐箱、方圓罐箱等，此類(lèi)罐箱需求來(lái)源于區域化運輸，如歐洲內陸運輸、中國鐵路運輸等。功能方面，應客戶(hù)要求，開(kāi)發(fā)出專(zhuān)業(yè)化工品（電解液、電子級氫氟酸等）運輸罐箱、專(zhuān)業(yè)食品運輸罐箱。 碳鋼罐箱主要用于氣體及粉末等特殊介質(zhì)的儲運，具有高強度、高耐腐蝕性、抗壓性能優(yōu)異、使用壽命長(cháng)等比較優(yōu)勢。碳鋼罐箱運輸的主要產(chǎn)品包括制冷劑、高純液氨等。

　　問(wèn)：深�？萍寂c中集集團比較相關(guān)，南通作為海洋經(jīng)濟的一個(gè)市，這個(gè)與環(huán)科有關(guān)嗎？

　　答：公司生產(chǎn)的罐式集裝箱可用于公路、鐵路、水路（含海洋）多場(chǎng)景運輸。深海經(jīng)濟為新興產(chǎn)業(yè)，罐箱會(huì )作為輔助裝備參與，一定程度上也能助力其發(fā)展。

　　問(wèn)：去年醫療設備部件業(yè)務(wù)營(yíng)收同比上升，未來(lái)公司在該領(lǐng)域的發(fā)展規劃和戰略布局是怎樣的？是否會(huì )加大研發(fā)投入以拓展產(chǎn)品范圍？

　　答：我們很高興看到去年醫療裝備的業(yè)務(wù)有了百分之十幾的增長(cháng)，實(shí)際上延續了過(guò)去幾年的持續增長(cháng)，基于此我們認為這也是大有可為的賽道，也計劃在這個(gè)賽道上面有更大的作為，在產(chǎn)品的范圍和規模上面會(huì )加大研發(fā)和投入。

　　問(wèn)：后市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩步推進(jìn)，能否詳細介紹一下后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈利模式以及未來(lái)的增長(cháng)潛力？

　　答：后市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要包括罐箱的清洗、維修、翻新、改造、堆存以及配件的銷(xiāo)售，這個(gè)業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)是小而散，增長(cháng)主要是靠多點(diǎn)布局，需要有較大的規模優(yōu)勢才能取得競爭優(yōu)勢，我們計劃首先立足國內沿�；�工產(chǎn)業(yè)的布局去做罐箱后市場(chǎng)的布局，逐漸擴大在歐洲的業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)在美國的業(yè)務(wù)。

　　問(wèn)：看到公司有多項研發(fā)項目，如高性能防波板罐箱研發(fā)、醫藥級罐箱研發(fā)等，這些項目預計對公司未來(lái)業(yè)績(jì)的貢獻有多大？

　　答：防波板為主流特種罐箱的設計結構之一，我們推出高性能防波板罐箱是希望用新一代的結構設計在這一塊市場(chǎng)有更強的競爭力。醫藥級罐箱是涉及到醫藥品類(lèi)運輸的罐箱，為我司罐箱在化工、食品之外打開(kāi)了新的應用領(lǐng)域。

　　問(wèn)：報告中提到公司的客戶(hù)資源優(yōu)勢明顯，目前與主要客戶(hù)的合作是否穩定？未來(lái)是否有拓展新客戶(hù)群體的計劃？

　　答：經(jīng)過(guò)20多年的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)，我司已與各大客戶(hù)建立起長(cháng)期友好、互利互惠的合作關(guān)系。我們也在密切關(guān)注新興市場(chǎng)的形成和相關(guān)領(lǐng)域客戶(hù)的產(chǎn)生，我們也一直與新客戶(hù)保持著(zhù)良好溝通與友好合作。

　　問(wèn)：在人才培養和團隊建設方面，2024年開(kāi)展了150余次分層分類(lèi)的員工職能培訓。這些培訓對員工的留存率和工作效率提升有怎樣的實(shí)際效果？

　　答：我司秉承“以人為本，共同事業(yè)”的人力資源理念，長(cháng)期堅持對員工的培訓教育，希望員工與企業(yè)共同成長(cháng)。我們很高興能看到骨干團隊始終保持著(zhù)良好的穩定性。當然，員工工作效率得到了顯著(zhù)的提高，更重要的是，通過(guò)培訓教育，員工的知識結構得到了升級，為企業(yè)未來(lái)數字化轉型打下堅實(shí)的基礎。

　　問(wèn)：面對宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)和行業(yè)競爭，公司將采取哪些措施強化核心競爭力？

　　答：我們始終堅持深耕主業(yè)，穩步發(fā)展，建立長(cháng)期可持續發(fā)展的競爭力�；�于此，我們會(huì )堅持“精益創(chuàng )新、智改數轉、罐通天下、綠色發(fā)展”的理念，持續推動(dòng)精益改善、增強創(chuàng )新動(dòng)能，大力投入數字化轉型升級，與行業(yè)同仁一同推廣罐箱應用，同時(shí)在實(shí)現“雙碳”目標方面發(fā)力，為社會(huì )與環(huán)境做出應有的貢獻。

　　問(wèn)：未來(lái)的市值管理目標是什么？有哪些具體的策略和措施來(lái)實(shí)現這些目標？

　　答：公司十分重視市值管理工作，通過(guò)提升公司內在價(jià)值，以實(shí)現市值的穩健增長(cháng)，為股東創(chuàng )造更大回報。公司堅持既定的分紅策略，與股東共享發(fā)展成果。

　　問(wèn)：公司在環(huán)境保護方面被評為國家級綠色工廠(chǎng)，在減少碳排放和污染物排放方面，未來(lái)還有哪些具體的目標和計劃？

　　答：2024年公司所獲得的工信部頒發(fā)的“國家級綠色工廠(chǎng)”認證，該獎項是對公司過(guò)往綠色制造方面的褒獎。我們將在此基礎上，進(jìn)一步加大節能減排技術(shù)的應用，如風(fēng)光電、儲能等。同時(shí)也將加大綠色供應鏈建設，為全球液態(tài)貨物物流的綠色發(fā)展作出貢獻。

　　問(wèn)：2024年罐式集裝箱市場(chǎng)需求下降，在當前市場(chǎng)環(huán)境下，是否有具體措施來(lái)提升罐式集裝箱業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額和盈利能力？

　　答：在精益、創(chuàng )新兩頭發(fā)力，精益使效率更高、產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、價(jià)格更有競爭力，創(chuàng )新使我司產(chǎn)品更有吸引力、拓展更寬泛的應用場(chǎng)景，進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。

　　問(wèn)：公司交付應用于噸桶的智能監控系統數量超過(guò)8000套。請問(wèn)這些智能監控系統的市場(chǎng)反饋如何？是否有計劃將其拓展到其他產(chǎn)品領(lǐng)域？

　　答：目前此產(chǎn)品為我司在智能監控系統的一個(gè)開(kāi)端，客戶(hù)總體反饋良好。我司將基于這一良好開(kāi)端，進(jìn)一步拓展在其他精細化學(xué)品和溫控食品運輸方面的應用，做大市場(chǎng)。

　　問(wèn)：過(guò)去一年公司在履行社會(huì )責任方面有哪些實(shí)際行動(dòng)？

　　答：公司始終不忘對社會(huì )公益的關(guān)注，積極履行社會(huì )責任，致力于社區服務(wù)，環(huán)境保護，知識傳播，社會(huì )援助，慈善捐助，社團活動(dòng)等各項社會(huì )公益事業(yè)。2024年，組織公司黨員、志愿者開(kāi)展反詐和警惕貸款陷阱宣傳，積極開(kāi)展無(wú)償獻血、向社區捐款、捐贈物資等活動(dòng)。公司堅持誠信為本的價(jià)值理念，在做大做強業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強員工核心價(jià)值觀(guān)教育和人文關(guān)懷。6月13日，標罐生產(chǎn)部員工勇救落水女孩。7月18日，醫療裝備生產(chǎn)部員工施救摔倒老人。兩位員工的事跡獲得了公司表彰和多家媒體關(guān)注及報道。

　　問(wèn)：請問(wèn)目前實(shí)施的食品運輸環(huán)節的專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用政策對公司是食品罐箱的銷(xiāo)售有沒(méi)有實(shí)際的增量銷(xiāo)售

　　答：食品運輸環(huán)節的專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用政策肯定會(huì )對食品罐箱的銷(xiāo)售帶來(lái)正面的效應。據公司內部統計，食品罐箱在過(guò)去一年的銷(xiāo)售占比較過(guò)去兩年有所增長(cháng)。

　　問(wèn)：如何應對鋼材價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本壓力？與供應商的合作是否有新的策略？

　　答：我司定價(jià)機制為隨行就市，鋼材價(jià)格波動(dòng)可較好較快傳遞給下游客戶(hù)。同時(shí)堅持以銷(xiāo)定產(chǎn)，跟單采購。供應商合作方面，我司會(huì )加強與客戶(hù)的溝通，提高我們對市場(chǎng)走勢的預判能力，做好庫存管理。

　　問(wèn)：海外市場(chǎng)的拓展面臨哪些挑戰？有什么應對策略來(lái)降低這些因素對海外業(yè)務(wù)營(yíng)收的影響？

　　答：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為全球化業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)收入占比較高。 我們將進(jìn)一步加大國內市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，做大整體營(yíng)收。

　　問(wèn)：公司目前一直處于破發(fā)狀態(tài)，請問(wèn)會(huì )不會(huì )考慮回購股份

　　答：公司目前沒(méi)有回購計劃，請關(guān)注公司相關(guān)公告。

　　問(wèn)：公司在行業(yè)內的品牌建設已取得一定成果，未來(lái)如何進(jìn)一步提升品牌影響力，尤其是在新興市場(chǎng)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　答：一方面，進(jìn)一步加大推廣力度；另一方面，在適當的時(shí)候投入后市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，更加貼近市場(chǎng)、接近客戶(hù)，增強客戶(hù)粘性;

　　調研參與機構詳情如下：

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