【機會(huì )挖掘】機構：三方面聚焦6G投資價(jià)值
2025全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì )(原全球6G技術(shù)大會(huì ))將于4月10日至12日在南京召開(kāi)。
上海證券認為，6G投資價(jià)值主要聚焦于以下三方面：1)終端連接數的持續擴張：據6G技術(shù)推進(jìn)組測算數據，至2040年(即6G技術(shù)完成商業(yè)化落地10年后)，全球智能終端連接規模預計將突破1216億臺，較當前5G時(shí)代終端數量實(shí)現指數級躍升(人均設備密度顯著(zhù)提升)；2)功能升級：相較于5G技術(shù)，6G數據傳輸速率可能達到5G的50倍，時(shí)延縮短到5G的十分之一，在峰值速率、時(shí)延、流量密度、連接數密度、移動(dòng)性、頻譜效率、定位能力等方面遠優(yōu)于5G；3)商業(yè)價(jià)值屬性增強：在5G(奇數代)完成毫米波等技術(shù)奠基的基礎上，6G(偶數代)可通過(guò)星地融合、AI原生網(wǎng)絡(luò )等架構革新，可以更好驅動(dòng)金融、工業(yè)等垂直領(lǐng)域商業(yè)閉環(huán)加速形成�；谝陨戏治�，建議關(guān)注無(wú)線(xiàn)基站、天線(xiàn)、PCB等傳統通信設備供應商，以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)、衛星導航、物聯(lián)網(wǎng)模組廠(chǎng)等在6G場(chǎng)景下受益的下游應用新方向。
東莞證券認為，四家中國企業(yè)的專(zhuān)家入選全球性的通信技術(shù)組織3GPP三大技術(shù)規范組主席團，進(jìn)一步鞏固我國在通信標準制定中的主導地位，推動(dòng)全球6G技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同。展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟等新質(zhì)生產(chǎn)力方向將持續釋放增長(cháng)動(dòng)能，基站、光纜線(xiàn)路、數據中心等的通信設施建設有望持續推進(jìn)，帶來(lái)新的器件、設備與服務(wù)運營(yíng)需求，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績(jì)確定性”三大主線(xiàn)下的企業(yè)機遇。
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