中國上市公司訊 4月10日，上交所官網(wǎng)顯示，龍元建設（600491）集團股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱(chēng)：龍元建設，股票代碼：600491)定增審核狀態(tài)變更為“提交注冊”。

　　定增基本信息

　　發(fā)行對象：杭州市交通投資集團有限公司。

　　發(fā)行數量：458,182,969股。

　　發(fā)行價(jià)格：4.03元/股。

　　募集資金：1,846,477,365.07元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

　　發(fā)行目的：補充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結構、降低資產(chǎn)負債水平。

　　定增影響

　　對公司財務(wù)狀況的影響：一方面，注入18.46億元資金可緩解資金壓力，降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結構。另一方面，有助于降低財務(wù)費用，公司2023年財務(wù)費用15億元，融資成本率6.94%，杭交投入主后融資成本有望大幅下降，每降低100bp，可降低2.16億元利息支出。

　　對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響：杭州交投集團在綜合交通基礎設施投資、建設、運營(yíng)等領(lǐng)域資源豐富、實(shí)力強大。龍元建設成為其控股子公司后，有望借助平臺深度參與杭州市乃至浙江省內更多重大基礎設施項目，在城市軌道交通、高速公路等交通基建項目上獲取更多優(yōu)質(zhì)訂單，擴大市場(chǎng)份額。并且，依托杭州市國資委背景，公司在項目融資、信用評級等方面將獲更多支持，提升市場(chǎng)競爭力。此外，龍元建設還可與杭州國資委旗下其他建筑、設計、材料供應企業(yè)開(kāi)展緊密合作，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，探索新業(yè)務(wù)模式和盈利增長(cháng)點(diǎn)。

　　對公司估值的影響：定增落地后，短期內公司估值有望修復。方正證券研報認為，國資入股后，公司期間費用縮減、融資成本下降，疊加資金注入，將加速現金流修復，推動(dòng)2025年扭虧為盈，中長(cháng)期有望因國資訂單導入實(shí)現業(yè)務(wù)成長(cháng)，綜合預計2024-2026年公司營(yíng)收分別為96.7億元、110.0億元、161.5億元。

　　定增進(jìn)程

　　2024年6月4日。公司于當日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理龍元建設集團股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》，上交所認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　2025年4月8日，龍元建設發(fā)布公告稱(chēng)，公司向特定對象發(fā)行股票的申請已通過(guò)上海證券交易所的審核。