中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月21日訊 兆易創(chuàng )新（603986）(603986.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于籌劃H股股票發(fā)行并上市相關(guān)事項的提示性公告。公司于2025年5月20日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。

　　為深化全球化戰略布局，加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司國際化品牌形象，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)H股）股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次發(fā)行）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港聯(lián)交所）主板掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次發(fā)行并上市）。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場(chǎng)的情況，在股東會(huì )決議有效期內（即經(jīng)公司股東會(huì )審議通過(guò)之日起24個(gè)月或同意延長(cháng)的其他期限）選擇適當的時(shí)機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

　　根據有關(guān)規定，公司本次發(fā)行并上市尚需提交公司股東會(huì )審議，并需要取得中國證券監督管理委員會(huì )和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機關(guān)、監管機構、證券交易所批準、核準或備案。

　　截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機構就本次發(fā)行并上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會(huì )審議通過(guò)的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行并上市的具體細節尚未確定。本次發(fā)行并上市能否通過(guò)審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。公司將依據相關(guān)法規的規定，根據本次發(fā)行并上市的后續進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　兆易創(chuàng )新于2016年8月18日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)2,500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為23.26元/股，保薦機構（主承銷(xiāo)商）為申萬(wàn)宏源證券（000562）承銷(xiāo)保薦有限責任公司，保薦代表人為康翰震、陳靖。

　　兆易創(chuàng )新首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為58,150.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為51,652.93萬(wàn)元，分別用于“NOR閃存技術(shù)及產(chǎn)品改造項目”“NAND閃存技術(shù)開(kāi)發(fā)、應用及產(chǎn)業(yè)化項目”“基于A(yíng)RMCortex-M系列32位通用MCU芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“研發(fā)中心建設項目”。

　　兆易創(chuàng )新發(fā)行費用合計6,497.07萬(wàn)元，其中承銷(xiāo)費用4,703.07萬(wàn)元，保薦費用400萬(wàn)元。

　　經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準北京兆易創(chuàng )新科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2020]711號核準），公司向5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，本次募集資金總額為432,402.35萬(wàn)元，截至2020年5月26日，公司由主承銷(xiāo)商中國國際金融股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）21,219,077股，發(fā)行價(jià)格為人民幣203.78元/股，應募集資金總額432,402.35萬(wàn)元�？鄢�券商的承銷(xiāo)費用（不含增值稅）3,958.49萬(wàn)元后，公司此次實(shí)際收到募集金額為人民幣428,443.86萬(wàn)元，上述募集資金已由主承銷(xiāo)商中國國際金融股份有限公司于2020年5月26日分別匯入公司在江蘇銀行（600919）股份有限公司北京中關(guān)村西區支行開(kāi)設的32310188000045744賬戶(hù)及在招商銀行北京分行清華園支行開(kāi)設的110902562710703賬戶(hù)中。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“中興華驗字[2020]第010036號”驗資報告。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。

　　經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準北京兆易創(chuàng )新科技股份有限公司向聯(lián)意（香港）有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2019]835號核準），公司采用通過(guò)詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)97,780.00萬(wàn)元，截至2019年7月26日，公司實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）12,956,141股，募集配套資金總額97,780.00萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費和保薦費3,788.95萬(wàn)元（含稅）后的募集資金為人民幣93,991.05萬(wàn)元，其中220.00萬(wàn)元公司以自有資金支付承銷(xiāo)費用，公司此次實(shí)際收到募集金額為人民幣94,211.05萬(wàn)元。已由國泰君安證券股份有限責任公司于2019年7月26日匯入公司在中國工商銀行股份有限公司北京海淀支行開(kāi)設的賬號為0200049619201357089的人民幣賬戶(hù)。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“中興華驗字[2019]010066號”驗資報告。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制度。

　　經(jīng)計算，兆易創(chuàng )新三次募資金額合計588,332.35萬(wàn)元。