中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月9日訊華光新材(688379.SH)6日晚披露《2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案》，本次向特定對象發(fā)行股票的對象不超過(guò)35名，為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價(jià)格認購公司本次發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行的股票類(lèi)型為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所科創(chuàng )板上市交易。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)27,025,656股股票(含本數)。

　　公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)19,900.00萬(wàn)元(含本數)，扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于泰國華光釬焊材料生產(chǎn)基地項目(二期)。

　　截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

　　截至預案公告日，公司控股股東及實(shí)際控制人金李梅直接持有公司36.54%的股份，通過(guò)杭州鏵廣投資有限公司控制公司9.60%的股份，通過(guò)杭州通舟投資管理有限公司控制公司0.78%的股份，合計控制公司46.92%股份。按照本次發(fā)行股票數量上限預計，本次發(fā)行后金李梅仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì )導致公司股權分布不具備上市條件。

　　華光新材于2020年8月19日在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行數量為2200萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格16.78元/股，保薦機構為中國銀河（601881）證券，保薦代表人為陳召軍、何聲燾。華光新材上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)47.00元，盤(pán)中最高57.35元，收盤(pán)報50.21元。此后該股股價(jià)一路震蕩下行。

　　華光新材募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.19億元。公司最終募集資金凈額較原計劃少3638.97萬(wàn)元。華光新材2020年8月13日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計劃募集資金3.56億元，分別用于年產(chǎn)4,000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設項目、新型連接材料與工藝研發(fā)中心建設項目、現有釬焊材料生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項目、補充流動(dòng)資金。

　　華光新材上市發(fā)行費用為5002.97萬(wàn)元，其中保薦機構中國銀河證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費用2825.35萬(wàn)元。

　　據公司2025年一季報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.86億元，同比增長(cháng)62.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9543.52萬(wàn)元，同比增長(cháng)1140.90%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1881.26萬(wàn)元，同比增長(cháng)176.83%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-8781.78萬(wàn)元，上年同期-6263.35萬(wàn)元。

　　華光新材上市前的招股書(shū)顯示，其經(jīng)營(yíng)現金流連負4年。2016年至2019年，華光新材經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流均為凈流出狀態(tài)，分別為-7743.49萬(wàn)元、-8722.85萬(wàn)元、-1.88億元和-1.51億元。2020年、2021年、2022年、2023年及2024年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流持續告負，分別為-3.35億元、-4.86億元、-3.37億元、-2.04億元和-2.55億元。