千億龍頭發(fā)重組預案!603019復牌“一字漲!

2025-06-10 11:41:05 來(lái)源: 證券日報網(wǎng)

  6月10日開(kāi)盤(pán),中科曙光603019)股價(jià)一字漲停,漲停價(jià)68.09元/股,總市值達996.30億元。

  消息面上,6月9日晚間,中科曙光披露換股吸收合并預案。預案顯示,本次交易的具體實(shí)現方式為海光信息換股吸收合并中科曙光。海光信息為吸收合并方,中科曙光為被吸收合并方,即海光信息向中科曙光的全體換股股東發(fā)行A股股票,交換該等股東所持有的中科曙光股票。

  這是5月16日《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》正式修訂發(fā)布后,首單上市公司之間吸收合并交易。

  本次換股吸收合并完成后,中科曙光將終止上市,海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權利與義務(wù)。海光信息因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所科創(chuàng )板上市流通。另外,海光信息擬采用詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金。

  據了解,中科曙光的換股價(jià)格為79.26元/股,海光信息的換股價(jià)格為143.46元/股。本次換股吸收合并中,海光信息擬購買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額,約為1159.67億元。本次交易構成海光信息的重大資產(chǎn)重組、構成中科曙光的重大資產(chǎn)重組。

  有券商人士認為,換股吸收合并通過(guò)股權置換實(shí)現資源要素的深度融合。其核心價(jià)值不僅體現在財務(wù)層面的資產(chǎn)重組,更在于構建以股權為紐帶的戰略協(xié)同生態(tài)。本次交易方案設計的換股比例,在充分評估雙方企業(yè)估值、行業(yè)并購基準及潛在協(xié)同價(jià)值的基礎上,最終形成符合資本市場(chǎng)預期的均衡方案,為后續整合奠定價(jià)值共識基礎。

  中科曙光主要從事高端計算機、存儲、安全、數據中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造,同時(shí)大力發(fā)展數字基礎設施建設、智能計算等業(yè)務(wù)。

  2024年,中科曙光營(yíng)收為131.48億元,歸母凈利潤為19.11億元。市場(chǎng)調研機構IDC發(fā)布的2024年中國服務(wù)器廠(chǎng)商市場(chǎng)份額報告顯示,中科曙光2024年的市場(chǎng)份額排在第5位。

  科技行業(yè)分析師表示,此次整合,將構建從芯片設計到軟件生態(tài)、系統集成的全鏈條協(xié)同發(fā)展體系,有利于發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)的牽引作用,強化中科曙光在系統集成領(lǐng)域的核心優(yōu)勢,深化海光信息高端芯片與國產(chǎn)化計算系統的技術(shù)耦合和應用適配,推動(dòng)國產(chǎn)芯片在政務(wù)、金融、通信、能源等戰略領(lǐng)域的規;涞。

  當前,全球科技產(chǎn)業(yè)正處于快速變革和重構期,此次重組符合全球產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的大趨勢!按舜沃亟M是政策松綁后首單A股公司間吸收合并案例,凸顯監管層對科技自主化的扶持,符合國家‘強鏈補鏈’的戰略需求!备V莨珜O策公關(guān)咨詢(xún)有限公司合伙人詹軍豪表示。

  巨豐投顧高級投資顧問(wèn)陳宇恒對《證券日報》記者表示,雙方戰略整合,將構建起“芯片—服務(wù)器—云服務(wù)”的垂直生態(tài)閉環(huán),提升AI算力利用率,降低成本;加速政務(wù)、金融等關(guān)鍵領(lǐng)域的安全替代,提升國產(chǎn)化市場(chǎng)份額。同時(shí),以龍頭整合帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,增強我國算力產(chǎn)業(yè)全球競爭力,重塑?chē)鴥人懔κ袌?chǎng)競爭格局。

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