海通國際發(fā)布研報稱(chēng)，根據PrecedenceResearch統計，2024年全球軟件市場(chǎng)規模約為7370億美元，預計到2030年將突破2萬(wàn)億美元。其中，企業(yè)軟件(如ERP、CRM、SCM)與云服務(wù)(涵蓋SaaS、PaaS、IaaS)將成為增速最快的細分賽道，預計CAGR分別達到12.3%和20.7%。目前海外大模型能力仍處領(lǐng)先位置，但在垂類(lèi)應用層面，國內的智識神工也以人機聯(lián)合體(CHR)概念，在代碼智能體領(lǐng)域實(shí)現對標Cursor的能力表現。

　　海通國際主要觀(guān)點(diǎn)如下：

　　生成式AI將加速軟件生產(chǎn)力革命，推動(dòng)市場(chǎng)邁向2萬(wàn)億美元

　　軟件作為核心生產(chǎn)力工具，其變革效應將在生成式AI(GenAI)時(shí)代被進(jìn)一步放大。根據PrecedenceResearch統計，2024年全球軟件市場(chǎng)規模約為7370億美元，預計到2030年將突破2萬(wàn)億美元。其中，企業(yè)軟件(如ERP、CRM、SCM)與云服務(wù)(涵蓋SaaS、PaaS、IaaS)將成為增速最快的細分賽道，預計CAGR分別達到12.3%和20.7%。

　　AI正在重塑軟件開(kāi)發(fā)流程，核心依賴(lài)大語(yǔ)言模型(LLM)與智能體(Agent)能力

　　LLM在自然語(yǔ)言到代碼的轉化上持續進(jìn)化，具備生成高質(zhì)量代碼的能力；Agent則在環(huán)境感知、模塊協(xié)同、跨項目調度等方面展現出更強的執行力，更契合復雜工程的落地需求。當前主流應用場(chǎng)景包括代碼生成、漏洞檢測與修復、測試自動(dòng)化、項目管理、DevOps與CI/CD管理，以及數據庫等。展望未來(lái)，AI有望進(jìn)一步滲透至操作系統開(kāi)發(fā)與底層匯編等更底層的技術(shù)領(lǐng)域。

　　AI+編程正成為生成式AI率先落地的領(lǐng)域

　　目前，該賽道的參與者可分為大模型廠(chǎng)商與初創(chuàng )公司兩類(lèi)：前者包括ClaudeCode、OpenAICodex、GitHubCopilot(Microsoft)，GoogleGemini,以及阿里的Qwen3等；后者則涵蓋海外的Cursor、Windsurf，以及國內的智識神工等。目前海外大模型能力仍處領(lǐng)先位置，但在垂類(lèi)應用層面，國內的智識神工也以人機聯(lián)合體(CHR)概念，在代碼智能體領(lǐng)域實(shí)現對標Cursor的能力表現。

　　AI將從應用層滲透至系統底層與邊緣設備，重塑開(kāi)發(fā)范式與互聯(lián)網(wǎng)軟件生態(tài)結構

　　未來(lái)，AI賦能將不再局限于應用開(kāi)發(fā)層面，還將向操作系統、基礎設施和邊緣側設備延伸，支持普通用戶(hù)通過(guò)低代碼甚至零代碼方式構建應用，實(shí)現“所想即所得”的軟件開(kāi)發(fā)體驗。這將大幅拓展軟件覆蓋范圍，降低軟件開(kāi)發(fā)門(mén)檻，從而促進(jìn)需求爆發(fā)式增長(cháng)，并重塑互聯(lián)網(wǎng)軟件生態(tài)結構。

　　AI有望為中國關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域提供突圍路徑，打開(kāi)自主創(chuàng )新窗口

　　在操作系統、數據庫、工業(yè)軟件、芯片指令集等關(guān)鍵領(lǐng)域長(cháng)期受制于海外技術(shù)的背景下，生成式AI能顯著(zhù)提升研發(fā)效率、降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，為構建自主可控的軟硬件生態(tài)體系提供技術(shù)路徑和發(fā)展加速器。

　　風(fēng)險提示

　　1)AI應用可能帶來(lái)數據泄露、權限繞過(guò)等安全隱患；2)低質(zhì)量AI生成軟件可能導致同質(zhì)化嚴重、污染存量代碼庫，增加維護成本；3)商業(yè)化不及預期；4)產(chǎn)品落地節奏可能受限于算力供給、行業(yè)適配性或客戶(hù)部署周期，實(shí)際應用推廣低于預期。