重要新聞提示

　　國家發(fā)展改革委：新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用于補充項目資本金

　　富臨精工（300432）：與寧德時(shí)代（300750）擬共同對公司子公司江西升華增資擴股，預計構成重大資產(chǎn)重組，股票不停牌

　　國林科技、索辰科技等披露重大資產(chǎn)重組有關(guān)事項

　　今日提示

　　創(chuàng )業(yè)板新股云漢芯城（301563）（301563）、深市主板新股瑞立科密（001285）（001285）今日上市交易

　　國家統計局今日公布9月PMI數據

　　央行今日有2761億元7天期逆回購到期

　　電影《志愿軍：浴血和平》今日全國上映

　　1. 財政部9月29日發(fā)布的數據顯示，1至8月，國有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入539620.1億元，同比增長(cháng)0.2%；國有企業(yè)利潤總額27937.2億元，國有企業(yè)應交稅費39012.5億元。資產(chǎn)負債率方面，8月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率65.2%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　2. 財政部9月29日消息，8月，全國發(fā)行新增債券5715億元，其中一般債券825億元、專(zhuān)項債券4890億元。全國發(fā)行再融資債券4086億元，其中一般債券2231億元、專(zhuān)項債券1855億元。全國發(fā)行地方政府債券合計9801億元，其中一般債券3056億元、專(zhuān)項債券6745億元。

　　1至8月，全國發(fā)行新增地方政府債券38874億元，其中一般債券6208億元、專(zhuān)項債券32666億元。全國發(fā)行再融資債券37964億元，其中一般債券12089億元、專(zhuān)項債券25875億元。全國發(fā)行地方政府債券合計76838億元，其中一般債券18297億元、專(zhuān)項債券58541億元。

　　3. 國家發(fā)展改革委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人李超9月29日表示，國家發(fā)展改革委會(huì )同有關(guān)方面積極推進(jìn)新型政策性金融工具相關(guān)工作。新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用于補充項目資本金。正會(huì )同有關(guān)方面抓緊把新型政策性工具資金投入到具體項目上，后續將督促各地推動(dòng)項目加快開(kāi)工建設，盡快形成更多實(shí)物量，推動(dòng)擴大有效投資，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展。

　　4. 國家外匯管理局9月29日發(fā)布的數據顯示，6月末，我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)17721億美元，對外負債15377億美元，對外凈資產(chǎn)2344億美元。其中，人民幣凈負債3171億美元，外幣凈資產(chǎn)5515億美元。

　　5. 9月29日，水利部部長(cháng)李國英在“高質(zhì)量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì )上表示，“十四五”以來(lái)，我國水利基礎設施建設取得新進(jìn)展。2022年水利建設完成投資首次邁上萬(wàn)億元大臺階，并連續3年突破歷史紀錄。2024年達13529億元，預計“十四五”水利建設完成投資超5.4萬(wàn)億元，是“十三五”的1.6倍。

　　6. 9月29日，工業(yè)和信息化部、農業(yè)農村部、商務(wù)部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《機械行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2025—2026年）》。方案提到，2025—2026年，機械行業(yè)運行保持平穩向好態(tài)勢，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升，力爭營(yíng)業(yè)收入年均增速達到3.5%左右，營(yíng)業(yè)收入突破10萬(wàn)億元。

　　1. 臭氧設備龍頭國林科技（300786）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司正籌劃以現金方式購買(mǎi)新疆凱漣捷石化有限公司91.07%的股權，預計構成重大資產(chǎn)重組。交易資金來(lái)源為自有資金并結合銀行并購貸款等方式籌集。凱漣捷是一家專(zhuān)注于順酐專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，順酐是重要的基本有機化工原料，主要用于生產(chǎn)乙醛酸、不飽和聚酯樹(shù)脂、富馬酸、潤滑油添加劑、農用化學(xué)品、涂料、耐熱苯乙烯樹(shù)脂等近百種下游有機中間體和專(zhuān)用化學(xué)品。

　　國林科技表示，公司乙醛酸產(chǎn)品以順酐為主要原材料，若交易順利完成，公司將取得目標公司的控制權，目標公司將成為公司的控股子公司；目標公司將與公司現有業(yè)務(wù)形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同關(guān)系，優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應，有助于公司開(kāi)拓市場(chǎng)。根據相關(guān)規定，本次籌劃事項公司股票不停牌。

　　2. 富臨精工：9月29日晚公告稱(chēng)，公司與寧德時(shí)代擬共同對公司子公司江西升華增資擴股，公司擬增資10億元，認購江西升華新增注冊資本8.13億元，寧德時(shí)代擬增資25.63億元，認購江西升華新增注冊資本20.84億元。交易完成后，寧德時(shí)代持有江西升華的股權比例為51%，公司持有江西升華的股權比例為47.4096%。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。本次交易籌劃事項公司股票不停牌。本次交易完成后，將會(huì )導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，江西升華將成為寧德時(shí)代的控股子公司。資料顯示，富臨精工主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機零部件、新能源汽車(chē)智能電控、精密齒軸、機器人電關(guān)節、新能源鋰電正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是汽車(chē)零部件與新能源鋰電材料雙主業(yè)龍頭，與寧德時(shí)代、智元機器人等頭部企業(yè)有深度合作關(guān)系。

　　3. 柏誠股份（601133）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司擬籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)上海燦實(shí)工程設備有限公司55%股份，同時(shí)擬發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預計不構成重大資產(chǎn)重組，也不構成關(guān)聯(lián)交易。為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司股票自9月30日起停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。

　　4. 帝奧微：9月29日晚公告稱(chēng)，公司正籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)榮湃半導體（上海）有限公司股權，尚無(wú)法確定本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組。公司股票已于9月29日開(kāi)市起停牌，并將于9月30日繼續停牌，預計停牌（累計）時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　5. 湖北能源（000883）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司與襄陽(yáng)市政府簽署了《深化合作協(xié)議》�！笆�五五”期間，計劃在襄陽(yáng)市清潔能源及產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資267億元，建設一批風(fēng)光火儲及綜合能源項目。具體項目包括建設南漳張家坪抽水蓄能電站項目、建設宜城電廠(chǎng)二期項目、建設新能源百萬(wàn)千瓦基地項目、建設綠色零碳（低碳）園區和社區。

　　6. 索辰科技：9月29日晚公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)全資子公司數字科技收購馬國華、田曉亮及前海股權投資基金（有限合伙）等10名股東持有的力控科技60%股權。交易完成后，力控科技將成為公司二級控股子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商，力控科技100%股權的交易定價(jià)確定為3.2億元，力控科技60%股權的最終交易價(jià)格確定為1.92億元。本次交易構成重大資產(chǎn)重組。通過(guò)本次并購，索辰科技將能夠為客戶(hù)提供從研發(fā)設計到生產(chǎn)制造的全生命周期解決方案，有望進(jìn)一步在物理AI方面實(shí)現創(chuàng )新突破，為我國工業(yè)軟件領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。

　　7. 賽力斯（601127）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司全資子公司賽力斯汽車(chē)擬以支付現金的方式購買(mǎi)華為技術(shù)有限公司持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司10%股權，交易金額為115億元。截至當日，《股權轉讓協(xié)議》約定的第三筆付款先決條件已滿(mǎn)足，賽力斯汽車(chē)已向華為支付完畢《股權轉讓協(xié)議》約定的第三筆轉讓價(jià)款34.5億元，賽力斯汽車(chē)已支付完畢本次交易的全部對價(jià)。

　　8. 渤海汽車(chē)（600960）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)海納川持有的北汽模塑51%股權、廊坊安道拓51%股權、智聯(lián)科技100%股權和廊坊萊尼線(xiàn)束50%股權，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易整體方案包括發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。其中，發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為3.44元/股，標的公司估值為53.7億元，交易作價(jià)為27.28億元。募集配套資金總額不超過(guò)13.79億元，用于支付本次交易現金對價(jià)、項目建設等。本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

　　9. 恒為科技（603496）：9月29日晚公告稱(chēng)，公司股票將于9月30日（星期二）開(kāi)市起復牌。公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)上海數珩信息科技股份有限公司75%股權，同時(shí)擬發(fā)行股份募集配套資金。標的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為企業(yè)客戶(hù)提供場(chǎng)景化AI應用產(chǎn)品及解決方案。交易完成后，數珩科技將成為公司的控股子公司。本次交易預計不構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。

　　中信證券研報稱(chēng)，資源安全、中企出海以及科技競爭均是未來(lái)較長(cháng)時(shí)間主導市場(chǎng)結構性行情的重要線(xiàn)索，三條線(xiàn)索對應著(zhù)“資源”“出�！薄靶沦|(zhì)生產(chǎn)力”的行業(yè)配置框架。面對當前市場(chǎng)，建議保持定力，忽略短期波動(dòng)，聚焦在有利潤兌現或者強產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)。趨勢性品種重點(diǎn)關(guān)注資源、消費電子、創(chuàng )新藥和游戲，對應有色ETF、VR ETF（相較消費電子ETF果鏈成分更高）、恒生創(chuàng )新藥ETF和游戲ETF；配置型品種則可以左側布局化工、軍工。同時(shí)，中信證券表示，建議關(guān)注鈷、鎢、磷化工、農藥、氟化工、光伏逆變器等方向。