機構：儲能行業(yè)呈現供需兩旺態(tài)勢
11月27日，國家發(fā)展改革委召開(kāi)月度新聞發(fā)布會(huì )。其中提到，我國儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大規模壓縮空氣儲能、高安全化學(xué)儲能、固態(tài)電池儲能等技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)發(fā)和示范應用取得積極進(jìn)展。目前，全國新型儲能裝機超過(guò)1億千瓦，是“十三五”末的30倍以上，占全球總裝機比例超過(guò)40%。儲能設施建設周期短、布局靈活、響應速度快，快速承擔起電力系統調節功能。
華源證券認為，儲能作為新型電力系統建設的重要靈活性資源，正處于政策支持、商業(yè)模式逐步完善的關(guān)鍵發(fā)展階段，收益率改善驅動(dòng)的裝機增長(cháng)態(tài)勢有望維持，需求預期的改變促進(jìn)業(yè)績(jì)預期改變，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估。
開(kāi)源證券認為，當前，儲能行業(yè)呈現供需兩旺態(tài)勢，國內外需求共振，新型儲能“一芯難求”，頭部電池企業(yè)持續滿(mǎn)產(chǎn)，電池價(jià)格延續上漲趨勢，供應鏈整體具備價(jià)格傳導能力。需求支撐+供給緊缺+上游挺價(jià)，儲能行業(yè)景氣度有望持續。
興業(yè)證券認為，主鏈依然靜待“反內卷”事件催化，AI浪潮加速儲能發(fā)展。儲能需求從局部市場(chǎng)點(diǎn)狀突破，實(shí)現全球全面放量，疊加AI浪潮下數據中心對供電連續性、動(dòng)態(tài)適配性及電能質(zhì)量提出更高要求，儲能成為該場(chǎng)景供電保障體系的理想方案。建議關(guān)注儲能需求催化、主鏈供給側改革預期及新技術(shù)變革帶來(lái)的結構性機會(huì )。
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