01

　　A股重要指數樣本股調整

　　11月28日，中證指數網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于滬深300、中證500、中證1000、中證A500等指數定期調整結果的公告稱(chēng)，此次調整為指數樣本的定期調整，將于12月12日收市后正式生效。

　　其中滬深300指數更換11只樣本，華電新能（600930）、東山精密（002384）、指南針（300803）、勝宏科技（300476）等調入指數。中證500指數更換50只樣本，和而泰（002402）、華虹公司、東方雨虹（002271）、天合光能等調入指數。中證1000指數更換100只樣本，仕佳光子、永鼎股份（600105）、王府井（600859）、德科立等調入指數。中證A50指數更換4只樣本，華工科技（000988）、光啟技術(shù)（002625）、中際旭創(chuàng )（300308）、勝宏科技等調入指數。中證A100指數更換6只樣本，東方財富（300059）、勝宏科技、中科曙光（603019）、賽力斯（601127）等調入指數。中證A500指數更換20只樣本，國泰海通、芯原股份、指南針等調入指數。

　　中證指數公告稱(chēng)，上交所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng )50等指數樣本，于12月12日收市后生效。其中上證50指數更換4只樣本，上汽集團（600104）、北方稀土（600111）、中科曙光等調入指數。上證180指數更換7只樣本，國投資本（600061）、中天科技（600522）、瑞芯微（603893）等調入指數。上證380指數更換38只樣本，中遠海能（600026）、金發(fā)科技（600143）、中海油服（601808）、佰維存儲等調入指數�？苿�(chuàng )50指數更換2只樣本，翱捷科技、盛科通信等調入指數。

　　深交所公告稱(chēng)，根據指數編制規則，深交所和深圳證券信息有限公司決定于12月15日對深證成指、創(chuàng )業(yè)板指、深證100、創(chuàng )業(yè)板50等指數實(shí)施樣本股定期調整。其中深證成份指數更換17只樣本，深深房Ａ（000029）、德明利（001309）、長(cháng)芯博創(chuàng )（300548）等調入指數。創(chuàng )業(yè)板指數更換8只樣本，雙林股份（300100）、常山藥業(yè)（300255）、長(cháng)芯博創(chuàng )等調入指數。深證100指數更換7只樣本，藏格礦業(yè)（000408）、國貨航（001391）、東山精密、勝宏科技等調入指數。創(chuàng )業(yè)板50指數更換5只樣本，常山藥業(yè)、菲利華（300395）、長(cháng)芯博創(chuàng )、金力永磁（300748）、協(xié)創(chuàng )數據（300857）等調入指數。

　　02

　　央行、科技部等部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)科技金融統籌推進(jìn)機制第一次會(huì )議

　　11月27日，中國人民銀行、科技部等部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)科技金融統籌推進(jìn)機制第一次會(huì )議。中國人民銀行行長(cháng)潘功勝、科技部部長(cháng)陰和俊出席會(huì )議并講話(huà)。中國人民銀行副行長(cháng)朱鶴新主持會(huì )議，科技部副部長(cháng)邱勇、金融監管總局副局長(cháng)周亮、中國證監會(huì )副主席陳華平、國務(wù)院國資委黨委委員肖宗輝出席。

　　其中會(huì )議指出，黨的二十屆四中全會(huì )對未來(lái)五年的發(fā)展作出頂層設計和戰略擘畫(huà)，堅持科技創(chuàng )新在國家發(fā)展中的戰略核心地位，要求加快高水平科技自立自強，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，大力發(fā)展金融“五篇大文章”，為“十五五”科技金融工作指明了方向。各有關(guān)部門(mén)要深入學(xué)習貫徹全會(huì )精神，突出科技創(chuàng )新的引領(lǐng)作用，加快構建與科技創(chuàng )新相適應的科技金融體制，持續深化金融供給側結構性改革，推動(dòng)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)，為建設科技強國提供堅實(shí)支撐。

　　會(huì )議強調，明年是“十五五”開(kāi)局之年，各有關(guān)部門(mén)要扎實(shí)推進(jìn)各項工作任務(wù)落實(shí)，常態(tài)化運行科技金融統籌推進(jìn)機制，強化科金協(xié)同、央地聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化政策措施。發(fā)揮好科技創(chuàng )新和技術(shù)改造再貸款政策作用，高質(zhì)量建設債券市場(chǎng)“科技板”，促進(jìn)私募股權投資和創(chuàng )業(yè)投資“募投管退”循環(huán)，強化科技保險高質(zhì)量發(fā)展，引導和推動(dòng)金融資源科學(xué)高效配置，加強對金融機構“五篇大文章”工作成效評估，完善融資對接、信息共享、知識產(chǎn)權轉化運用等配套機制，助力高水平科技自立自強。

　　03

　　證監會(huì )劍指財務(wù)造假

　　近日，證監會(huì )對上市公司立方數科股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“立方數科”）涉嫌定期報告財務(wù)數據存在虛假記載作出行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知。因立方數科連續三年虛增收入和成本，嚴重違反證券法律法規，安徽證監局擬對上市公司處以1000萬(wàn)元罰款，對10名責任人合計罰款3000萬(wàn)元。立方數科涉嫌觸及重大違法強制退市情形，深交所將依法啟動(dòng)退市程序。值得注意的是，證監會(huì )同步對本案所涉的中興財光華會(huì )計師事務(wù)所同步立案調查，對涉嫌未能勤勉盡責的將依法嚴懲。

　　點(diǎn)評：南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)田利輝認為，監管部門(mén)對于財務(wù)造假的打擊，已經(jīng)形成了“行政處罰+市場(chǎng)禁入+刑事移送+退市執行+中介追責”的資本市場(chǎng)法治化的標桿組合，該機制通過(guò)預處罰釋放威懾、退市預警直擊命脈、市場(chǎng)禁入鎖定“關(guān)鍵少數”、刑事移送提升違法成本、同步追責強化責任意識，五環(huán)相扣，標志著(zhù)監管從“事后救火”全面轉向“源頭治理”。

　　04

　　央行出手！打擊虛擬貨幣交易炒作

　　11月28日，中國人民銀行召開(kāi)打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調機制會(huì )議。公安部、中央網(wǎng)信辦、中央金融辦、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、司法部、中國人民銀行、國家市場(chǎng)監督管理總局、國家金融監管總局、中國證監會(huì )、國家外匯管理局有關(guān)負責同志出席會(huì )議。

　　其中會(huì )議指出，近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關(guān)違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，風(fēng)險防控面臨新形勢、新挑戰。會(huì )議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無(wú)法有效滿(mǎn)足客戶(hù)身份識別、反洗錢(qián)等方面的要求，存在被用于洗錢(qián)、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動(dòng)的風(fēng)險。會(huì )議要求，把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題，繼續堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)。各單位要深化協(xié)同配合，完善監管政策和法律依據，聚焦信息流、資金流等重點(diǎn)環(huán)節，加強信息共享，進(jìn)一步提升監測能力，嚴厲打擊違法犯罪活動(dòng)，保護人民群眾財產(chǎn)安全，維護經(jīng)濟金融秩序穩定。

　　05

　　超級賽道，重磅定調！

　　工業(yè)和信息化部11月28日組織召開(kāi)動(dòng)力和儲能電池行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì )，工信部部長(cháng)李樂(lè )成指出，要加快推出針對性政策舉措，依法依規治理動(dòng)力和儲能電池產(chǎn)業(yè)非理性競爭。

　　今年以來(lái)，全球儲能電池行業(yè)處于快速擴張期，彭博新能源財經(jīng)預計，2025年全球儲能市場(chǎng)新增裝機會(huì )再創(chuàng )新高。有券商機構指出，展望2026年，全球儲能市場(chǎng)共振，儲能電池需求將延續高增長(cháng)，2026年全球儲能電池需求增速預計達50%左右。

　　06

　　商業(yè)航天司來(lái)了

　　據新華社11月29日消息，國家航天局已于近期設立商業(yè)航天司，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開(kāi)展，標志著(zhù)我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)專(zhuān)職監管機構，未來(lái)將持續推動(dòng)我國商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線(xiàn)受益。

　　對于商業(yè)航天司的成立將如何惠及產(chǎn)業(yè)，國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng )始院長(cháng)朱克力表示，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，涵蓋衛星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設備、運營(yíng)服務(wù)等環(huán)節。過(guò)去各環(huán)節企業(yè)各自為戰，缺乏有效溝通協(xié)作。新機構可搭建交流平臺，促進(jìn)上下游企業(yè)合作，實(shí)現技術(shù)共享、優(yōu)勢互補。衛星制造企業(yè)與發(fā)射服務(wù)企業(yè)加強合作，能根據發(fā)射需求優(yōu)化衛星設計，提高發(fā)射成功率；地面設備企業(yè)與運營(yíng)服務(wù)企業(yè)合作，可開(kāi)發(fā)更貼合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和服務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

　　07

　　天風(fēng)證券（601162）被立案調查

　　11月28日晚間，天風(fēng)證券公告，11月28日收到證監會(huì )下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因涉嫌信息披露違法違規、違法提供融資，根據《證券法》《行政處罰法》等法律法規，證監會(huì )決定對天風(fēng)證券立案。

　　點(diǎn)評：市場(chǎng)分析人士認為，監管立案或與2022年年度報告中披露的原民營(yíng)大股東資金占用事項有所關(guān)聯(lián)，2022年底該占用資金及利息全部歸還。監管立案，或意味著(zhù)天風(fēng)證券與多年的歷史包袱進(jìn)行切割。11月28日，天風(fēng)證券報收4.83元/股，漲0.42%，今年以來(lái)漲幅7.81%，總市值486.6億元。

　　08

　　英特爾大漲10%，白銀、LME期銅創(chuàng )新高

　　美股三大指數11月28日收盤(pán)全線(xiàn)上漲。截至收盤(pán)，道指上漲0.61%；標普500上漲0.54%；納指上漲0.65%。這是三大指數連續第五個(gè)交易日集體收漲�？萍脊啥鄶底吒�，英特爾收盤(pán)上漲10%，創(chuàng )9月18日以來(lái)最大單日漲幅；Meta漲超2%，AMD、亞馬遜、奈飛、微軟漲超1%。熱門(mén)中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.54%。小鵬汽車(chē)漲超3%，京東漲超1%，嗶哩嗶哩、蔚來(lái)漲0.7%，百度漲0.47%。

　　商品市場(chǎng)上，白銀現貨漲超5%，史上首次站上56美元/盎司；紐約期銀漲超6%，史上首次突破57美元/盎司；LME銅價(jià)漲超2%，最高報11210美元/噸，創(chuàng )紀錄新高。COMEX黃金期貨當月連續合約上漲54.10美元，漲幅1.29%，報4256.4美元/盎司。

　　09

　　IPO注冊及新股申購

　　證監會(huì )同意2家企業(yè)IPO注冊。證監會(huì )同意重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司上交所主板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊。證監會(huì )同意強一半導體（蘇州）股份有限公司科創(chuàng )板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊。

　　本周（12月1日—12月5日）有2只新股發(fā)行。周五：沐曦股份、昂瑞微。

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　　本周超665億元市值限售股解禁

　　數據顯示，本周（12月1日—12月5日）共有45家公司限售股陸續解禁，合計解禁36.97億股，按最新收盤(pán)價(jià)計算，解禁總市值為665.82億元。

　　從解禁市值來(lái)看，解禁市值居前三位的是：四川路橋（600039）（186.5億元）、聯(lián)蕓科技（105.75億元）、恒帥股份（300969）（78.98億元）。

　　從解禁占比來(lái)看，解禁占比居前三位的是：恒帥股份（71.45%）、煒岡科技（001256）（71.29%）、昆船智能（301311）（63.65%）。