受益于近期催化事件密集出現，周一，端側AI概念全面走強。截至收盤(pán)，AI手機概念股道明光學(xué)（002632）三連板，AI眼鏡概念股芯瑞達（002983）兩連板，端側芯片概念股博通集成（603068）4天2板，AI玩具概念股實(shí)豐文化（002862）漲停。此外，相關(guān)個(gè)股科翔股份（300903）、廣和通（300638）、昀�？萍季�出現“20CM”漲停，中興通訊、天音控股（000829）等漲停。

　　巨頭密集發(fā)布終端新品

　　12月1日，字節跳動(dòng)旗下豆包正式發(fā)布手機助手技術(shù)預覽版，該產(chǎn)品由字節與中興通訊在操作系統層面深度合作，支持跨應用復雜指令執行，并已搭載于中興努比亞M153工程樣機。市場(chǎng)消息顯示，首批3萬(wàn)臺工程機在開(kāi)發(fā)者社區上線(xiàn)后迅速售罄，第二代產(chǎn)品計劃于2026年上半年量產(chǎn)。

　　阿里的動(dòng)作同樣引發(fā)關(guān)注。11月27日，阿里夸克AI眼鏡正式發(fā)布，首發(fā)提供S1、G1兩個(gè)系列共六款單品。其中，S1系列配有不同框型和顏色共3款單品，最低到手價(jià)為3799元。更側重時(shí)尚和輕便的G1，除提供兩種框型選擇之外，還配有太陽(yáng)鏡款，最低到手價(jià)為1899元。這六款AI眼鏡均搭載阿里最新的千問(wèn)AI助手。

　　11月25日，華為Mate80系列發(fā)布會(huì )推出的情感陪伴AI玩具“智能憨憨”引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。該產(chǎn)品定價(jià)399元，集成AI語(yǔ)音交互、情感識別等功能，主打陪伴場(chǎng)景，面向兒童及年輕消費群體。據華為商城信息，“智能憨憨”上線(xiàn)即售罄，現暫缺貨，其熱銷(xiāo)態(tài)勢凸顯了端側AI硬件在消費市場(chǎng)的爆發(fā)力，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)增量預期。

　　值得關(guān)注的是，端側AI將迎來(lái)密集催化。12月3日，理想汽車(chē)預計發(fā)布首款智能AI眼鏡，備貨20萬(wàn)。12月18至19日，字節舉辦火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì )，有望發(fā)布首代眼鏡產(chǎn)品。此外，12月谷歌、xreal聯(lián)合發(fā)布Project Aura AI眼鏡深度集成Gemini，賦能AI交互。

　　行業(yè)有望實(shí)現跨越式增長(cháng)

　　當前，AI的賦能效應正突破單一品類(lèi)，呈現出橫向擴張至全產(chǎn)品線(xiàn)的顯著(zhù)趨勢。從AI手機、AIPC到智能耳機、眼鏡、音箱，幾乎所有的經(jīng)典消費電子形態(tài)都在被AI重新定義。一方面，證明了技術(shù)可移植的品類(lèi)極為豐富，市場(chǎng)根基深厚；另一方面，對未來(lái)數年出貨量與滲透率保持樂(lè )觀(guān)預測，共同指向了一個(gè)千億美元的龐大藍海。這不僅驗證了終端AI化的商業(yè)潛力，也意味著(zhù)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈機遇將隨滲透率的提升而系統性釋放。

　　機構普遍看好端側AI行業(yè)的長(cháng)期前景。TrendForce預測，2026年全球AI手機出貨量將破5億部，滲透率35%；AI眼鏡市場(chǎng)在MicroLED與LCoS技術(shù)推動(dòng)下，2030年滲透率將提升至65%。國聯(lián)證券指出，隨著(zhù)META、Rokid等企業(yè)的AI眼鏡產(chǎn)品陸續面世，2026年端側AI產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)“產(chǎn)品密集發(fā)布期”，帶動(dòng)芯片、光學(xué)、算法等環(huán)節的訂單增長(cháng)。

　　第三方數據公司弗若斯特沙利文預測，2025年至2029年全球端側AI市場(chǎng)將實(shí)現跨越式增長(cháng)，規模預計從3219億元躍升至1.22萬(wàn)億元，年復合增長(cháng)率達40%。

　　 IDC則預測，2026年中國GenAIPC出貨量將同比增長(cháng)146.5%，2025年至2029年復合增長(cháng)率達58.7%；AI眼鏡領(lǐng)域，2025年全球出貨量預計達1280萬(wàn)副，中國市場(chǎng)增速更高達107%。這種“多品類(lèi)齊發(fā)”的格局，為端側AI產(chǎn)業(yè)鏈提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

　　上海證券認為，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和場(chǎng)景拓展，AI手機、可穿戴設備等產(chǎn)品的普及，市場(chǎng)將持續增長(cháng)。政策方面，此前商務(wù)部等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)文支持數字消費，進(jìn)一步推動(dòng)端側AI設備的需求增長(cháng)。記者劉揚