光通信概念股再度上揚 AIDC發(fā)展帶動(dòng)高速光收發(fā)模塊需求 機構預計明年出貨量將激增
來(lái)源：
智通財經(jīng)
光通信概念股再度上揚，截至發(fā)稿，鴻騰精密(06088)漲7.01%，報5.65港元；長(cháng)飛光纖（601869）光纜(06869)漲4.02%，報37.78港元；劍橋科技（603083）(06166)漲3.47%，報89.5港元；匯聚科技(01729)漲0.59%，報17.12港元。
消息面上，據TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究報告指出，隨著(zhù)數據中心朝大規模集群化發(fā)展，高速互聯(lián)技術(shù)成為決定AI數據中心效能上限與規�；l(fā)展的關(guān)鍵。2025年全球800G以上的光收發(fā)模塊出貨量達2400萬(wàn)組，2026年預估將會(huì )達到近6300萬(wàn)組，增長(cháng)幅度高達2.6倍。TrendForce集邦咨詢(xún)認為，由于800G以上的高速光收發(fā)模塊的龐大需求，已在供應鏈最上游激光光源造成嚴重供給瓶頸。
中金公司（601995）認為，AI科技革命與能源革命支撐從上游原材料到中游制造的需求，成長(cháng)產(chǎn)業(yè)高景氣帶動(dòng)上市公司業(yè)績(jì)改善，震蕩上行的趨勢仍在延續。具體到12月，人工智能應用仍在落地過(guò)程中，關(guān)注國產(chǎn)算力、光模塊、云計算基礎設施，應用端關(guān)注機器人、消費電子、智能駕駛和軟件應用等。
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