大摩:下調太古股份公司A目標價(jià)至71港元 評級降至“與大市同步”

2025-06-20 16:24:05 來(lái)源: 智通財經(jīng)

  摩根士丹利發(fā)布研報稱(chēng),下調太古股份公司A(00019)目標價(jià)5.3%,從75港元降至71港元,評級從“增持”降至“與大市同步”。大摩上調對該公司2025年每股盈利預測上調6%,2026年上調4%,2027年上調3%,不過(guò)指缺乏催化劑,該股的資產(chǎn)凈值(NAV)歷史平均折讓幅度僅30%。因此,大摩將折讓由20%擴大至30%,因上漲空間不足,降評級。

  大摩表示,國泰航空(00293)盈利恢復已經(jīng)全部顯現,不過(guò)由于全球貿易摩擦,盈利已經(jīng)到達頂峰。由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)穩定,大摩預計太古每股股息2025年可以上升4%,預測股息率可能下降至5%,差于同行。太古的股份回購今年5月結束,估值仍較為吸引,但沒(méi)有近期催化劑。

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