高盛：首予寧德時(shí)代目標價(jià)343港元 評級“買(mǎi)入”
2025-06-25 17:29:06
來(lái)源：
智通財經(jīng)
高盛發(fā)布研報稱(chēng)，重申對寧德時(shí)代（300750）A股(300750.SZ)的“買(mǎi)入”評級及323元人民幣目標價(jià)，并首予寧德時(shí)代H股(03750)目標價(jià)343港元，評級“買(mǎi)入”。
該行料公司2024至2030年每股盈利年均復合增長(cháng)率達25%，受強勁銷(xiāo)量增長(cháng)、產(chǎn)品組合改善及單位盈利擴張推動(dòng)，且按一年預測市盈率估值較韓國LG能源方案及國軒高科（002074）(002074.SZ)有顯著(zhù)折讓?zhuān)J為寧德時(shí)代A股及港股估值均吸引。
該行料寧德時(shí)代綜合單位毛利將由今年的每千瓦時(shí)152元人民幣升至2030年的每千瓦時(shí)169元人民幣。公司料在未來(lái)五年保持全球約四成市占，奠基于中國本土市場(chǎng)的供應整合及在歐洲與其他地區的強勁地位，有效抵銷(xiāo)美國市場(chǎng)逆風(fēng)。
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