美銀證券發(fā)布研報稱(chēng)，建發(fā)國際集團(01908)年初至今股價(jià)已累升24%，為內房行業(yè)表現最好的股份，因投資者偏好其合同銷(xiāo)售及盈利前景較明確。該行對其目標價(jià)由原先19.5港元上調8%至21港元，因預期公司最近收購所得的項目可帶來(lái)可觀(guān)回報，推動(dòng)2027年的盈利;重申“買(mǎi)入”評級。
報告指，公司6月初斥123億元人民幣，以私人談判形式收購了上海兩個(gè)項目，相較于公開(kāi)招標可產(chǎn)生更好的利潤。據估算，兩個(gè)住宅項目可為股東帶來(lái)30億元人民幣的凈利潤，預期楊浦區項目將于今年下半年開(kāi)始簽約銷(xiāo)售，第一期于2027年入賬。因此，該行將2027年毛利率預測由13%升至13.8%，而項目剩余部分的利潤將撥入2028年，從而提高27年后的盈利前景。
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