眾安在線(xiàn)大動(dòng)作!募資39億港元,在下什么棋

2025-06-26 17:02:27 來(lái)源: 證券時(shí)報網(wǎng)

  6月26日,首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安在線(xiàn)擬配售新股募資約39億港元(約合5億美元),配售價(jià)18.25港元。

  眾安在線(xiàn)6月26日發(fā)布公告,公司與配售代理于2025年6月26日(交易時(shí)段前)訂立了配售協(xié)議,公司同意根據配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規限下發(fā)行配售股份。

  公司將根據配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規限下,發(fā)行2.15億股公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的新H股。

  截至6月26日港股收盤(pán),眾安在線(xiàn)報18.62港元/股。

  公告顯示,此次配售股份相當于現有已發(fā)行14.2億股H股的約15.14%,本公告日期已發(fā)行股份總數的約14.63%。假設自本公告日期起至配售事項完成,配售股份分別佔經(jīng)配發(fā)及發(fā)行之配售股份擴大后已發(fā)行H股數目的約13.15%及已發(fā)行股份總數的約12.76%。公告顯示,根據配售事項,配售股份的總面值為2.15億元。

  據公告,假設所有配售股份已悉數獲配售,配售事項所得款項總額預計合共約為39.238億港元,配售事項所得款項凈額預計合共約38.96億港元。

  公告稱(chēng),配售代理將按盡力基準向不少于六名承配人配售配售股份,而該等承配人為獨立專(zhuān)業(yè)人士、機構及╱或其他投資者。

  此次每股配售股份的配售價(jià)為18.25港元,較H股于2025年6月25日(即最后交易日及配售價(jià)確定之日)在聯(lián)交所所報之收市價(jià)每股19.94港元折讓約8.5%。

  據了解,眾安在線(xiàn)擬將配售事項所得款項凈額用于補充公司資本,支持公司在金融科技領(lǐng)域創(chuàng )新的投入,及一般企業(yè)用途。

  接近交易人士表示,此次募資或將成為眾安在線(xiàn)增長(cháng)曲線(xiàn)的新起點(diǎn)。

  眾安在線(xiàn)由螞蟻集團、中國平安和騰訊于2013年聯(lián)合發(fā)起設立,是中國首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司。

  6月24日,螞蟻集團在場(chǎng)外減持約3375.48萬(wàn)股眾安在線(xiàn)H股股份,套現約6.54億港元。這是螞蟻集團投資眾安在線(xiàn)12年來(lái)的第二輪減持。減持完成后,螞蟻集團所持眾安在線(xiàn)股份數量降至約1.08億股,占后者總股本比例降至7.37%,退居第四大股東。

  2022年1月20日,螞蟻集團在場(chǎng)外減持約4653.7萬(wàn)股眾安在線(xiàn)股份,套現11.88億港元,持股數量降至約1.52億股,并保持到今年3月底不變。據券商中國記者統計,通過(guò)2022年、2025年兩輪減持,螞蟻集團合計套現超過(guò)20億港元。以6月24日收盤(pán)價(jià)計算,其剩余持有的眾安在線(xiàn)股份市值約22億港元。

  對此,螞蟻集團回應稱(chēng),本次減持是正常的投資決策,為了優(yōu)化資金配置效率,不會(huì )影響螞蟻集團與眾安在線(xiàn)的業(yè)務(wù)合作,螞蟻集團一如既往看好眾安在線(xiàn)的長(cháng)期發(fā)展。眾安在線(xiàn)表示,股東結構調整不會(huì )影響公司運營(yíng),雙方合作穩健發(fā)展,將繼續共同探索保險科技等領(lǐng)域的創(chuàng )新。

  此次減持后,螞蟻集團對眾安在線(xiàn)的持股比例為7.37%,降至公司第四大股東,中國平安升至眾安在線(xiàn)第一大股東。

  除螞蟻集團外,眾安在線(xiàn)原始股東優(yōu)孚控股年內也對公司進(jìn)行了減持。

  據港交所披露易,5月28日、6月9日,優(yōu)孚控股在場(chǎng)內分別減持1300萬(wàn)股、451.02萬(wàn)股眾安在線(xiàn)H股股份。減持完成后,優(yōu)孚控股所持眾安在線(xiàn)股份數量降至6738.98萬(wàn)股,持股占比降至4.58%,退居第六大股東。

  值得一提的是,截至3月底,優(yōu)孚控股持有眾安在線(xiàn)9000萬(wàn)股股份。這意味著(zhù),4月1日至6月9日,優(yōu)孚控股實(shí)際減持2261.02萬(wàn)股,以區間成交均價(jià)計算,合計套現約3.46億港元。

  優(yōu)孚控股于2013年出資1.5億元參與設立眾安在線(xiàn),初始持股比例為15%。2016年,公司以每股1.5元的價(jià)格轉讓6000萬(wàn)股眾安在線(xiàn)股份,持股數量降至9000萬(wàn)股。

  償付能力報告顯示,今年一季度,眾安在線(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入79.57億元,凈利潤5.69億元。至今年一季度末,眾安在線(xiàn)綜合償付能力充足率220.35%,核心償付能力充足率214.32%。

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