交銀國際：上調小米集團-W目標價(jià)至67港元 維持“買(mǎi)入”評級
2025-06-30 11:08:07
來(lái)源：
智通財經(jīng)
交銀國際發(fā)布研報稱(chēng)，上調小米集團-W(01810)目標價(jià)至67港元，維持“買(mǎi)入”評級。2025年6月26日晚，小米召開(kāi)人車(chē)全生態(tài)發(fā)表會(huì )，正式發(fā)表小米YU7、小米MIX Flip2、小米AI眼鏡等產(chǎn)品。該行上調小米汽車(chē)2025/2026年銷(xiāo)量至40/70萬(wàn)輛。因此上調2026/2027年收入預測至6462/7785億元人民幣(下同)，上調2026年經(jīng)調整每股盈利預測至2.17元(前值2.14元)。
該行指，豪華高性能小米YU7正式發(fā)表。YU7/YU7Pro/YU7Max起價(jià)分別為25.35/27.99/32.99萬(wàn)元。YU7開(kāi)售后一小時(shí)大定超28.9萬(wàn)臺，超市場(chǎng)預期。首款AI眼鏡有長(cháng)期增長(cháng)潛力。AI眼鏡的基本版/電致變色版/彩色電致變色版售價(jià)分別為1999/2699/2999元。該行認為此定價(jià)略超市場(chǎng)預期，AI眼鏡的發(fā)布有望進(jìn)一步強化其人車(chē)生態(tài)閉環(huán)。
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