中金：升中國外運目標價(jià)至4.75港元 維持“跑贏(yíng)大市”評級
2025-06-30 12:55:12
來(lái)源：
智通財經(jīng)
中金發(fā)布研報稱(chēng)，中國外運（601598）(00598)宣布已與買(mǎi)方MIC Industrial Investments4RSC LTD簽署股份購買(mǎi)協(xié)議，以4.7億美元出售路凱國際25%股權。交易完成后，中國外運將保留路凱國際20%的股權。維持“跑贏(yíng)大市”評級，并將目標價(jià)上調10.5%至4.75港元。
該行指，在考慮預期投資收益、扣除出售路凱國際股權后的收益減少以及稅務(wù)影響調整后，估計該交易可使中國外運的凈利潤增加13.5億元人民幣，相當于2025年盈利增長(cháng)38%�？紤]到資產(chǎn)出售正在進(jìn)行中，該行維持2025年和2026年的盈利預測不變，估計2025年和2026年的盈利分別為35.6億元和37億元，意味著(zhù)增長(cháng)率分別為-9.2%和4%。
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