現代牧業(yè)成功發(fā)行3.5億美元5年期可持續發(fā)展債券
本報訊(記者梁傲男)7月2日，中國現代牧業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現代牧業(yè)”)成功完成3.5億美元5年期高級無(wú)抵押可持續發(fā)展債券的發(fā)行。這標志著(zhù)現代牧業(yè)時(shí)隔4年后成功重返境外債券資本市場(chǎng)，也是公司發(fā)行的首筆可持續發(fā)展債券。
此次發(fā)行獲得全球多元化投資者的高度認可，超過(guò)120個(gè)機構投資者參與下單，訂單認購峰值突破23億美元，超額認購倍數近6.6倍。公司精準把握了市場(chǎng)相對平穩、人民幣對美元匯率穩定升值的有利時(shí)間窗口，擇機采取了一日開(kāi)簿定價(jià)策略，最大程度避免市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險，最終圓滿(mǎn)完成定價(jià)。本筆債券實(shí)現零發(fā)行溢價(jià)，充分彰顯了投資者對公司穩健信用資質(zhì)的高度認可。
據了解，本次發(fā)行是亞太地區首單由食品飲料企業(yè)發(fā)行的可持續發(fā)展美元債券，同時(shí)也是全球乳業(yè)首單，為行業(yè)樹(shù)立了典范。交易路演充分覆蓋了歐洲和亞洲核心投資者群體，尤其吸引了多家環(huán)境、社會(huì )及治理(ESG)基金。
最終，訂單簿實(shí)現了多元化認購，其中資管、基金及保險類(lèi)投資者分配占比高達42%，來(lái)自歐洲、中東及非洲投資者分配占比達到8%。此次債券的成功發(fā)行是現代牧業(yè)在境外資本市場(chǎng)的又一里程碑，不僅體現了國際資本市場(chǎng)對其主體信用與發(fā)展戰略的認可，也為公司進(jìn)一步拓寬了可持續融資渠道，為未來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。
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